Edtech всерьез берется за колледжи и вузы
Агентство Smart Ranking обновило Рейтинг крупнейших компаний на edtech-рынке России по итогам III квартала 2024 года. Годовой рост составил 19,6% — это более низкий результат, чем за первое полугодие 2024 года (22%), и минимальный рост с 2022 года. При этом динамика ДПО, основного сегмента рынка, упала до 13%. Основными точками роста стали СПО и высшее образование, которые будут драйвить рынок и в 2025 году.
Суммарная выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России за III квартал 2024 года составила 38,2 млрд рублей, что на 19,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 19,2% больше, чем за II квартал 2024 года. Многие игроки отметили влияние ключевой ставки и трудностей с наймом персонала, которые тормозят рост.
Одновременно продолжается консолидация отрасли. Завершившаяся в III квартале сделка «Сбера» по покупке «Нетологии» и «Фоксфорда» привела к формированию экосистем-лидеров, которые в сумме контролируют почти половину рынка. Другой игрок, известный сделками M&A, — Ultimate Education объявил о планах по выходу на IPO и первым среди игроков edtech вышел на pre IPO, планируя привлечь 600 млн рублей.
«Мы вынуждены констатировать, что в III квартале видим падение темпов роста edtech-рынка, но оно незначительно: 19,6% против 22% в первых двух кварталах. Мы считаем, что по итогам года рынок достигнет 145 млрд, что на 21% выше уровня прошлого года (еще 150 млрд рублей по итогам 2024 года рынку онлайн-образования дадут школы на платформе GetCourse). Если бы не инфляция, мы могли бы сказать, что это по-прежнему неплохая динамика относительно мирового рынка.
Замедление роста рынка мы связываем с сокращением спроса на IT-специальности и внешними факторами, такими как повышение ключевой ставки.
Однако одновременно радует, что рынок гибко адаптируется под меняющиеся условия и двинулся в новые ниши. Однозначным трендом этого года является, по сути, встраивание edtech в систему формального образования, а именно в сегменты высшего и среднего профессионального образования. Кроме того, нельзя не отметить возобновление активности инвесторов на рынке, мы ожидаем новых сделок M&A в рамках тренда на консолидацию.
Все эти факторы, а также госпрограммы станут основными драйверами рынка в 2025 году. В последующие годы свое позитивное влияние может оказать внедрение технологий ИИ».
Дарья Рыжкова, СЕО Smart Ranking
Смена лидера
Лидером рейтинга по итогам квартала впервые стало edtech-подразделение корпорации «Синергия» (в рейтинге учитывается часть выручки корпорации, получаемая именно с онлайн-обучения).
На выход «Синергии» в лидеры повлияло несколько факторов. Наиболее важным из них стала сезонность сегментов ВО и СПО, на которые приходится более 60% выручки «Синергии»: III квартал традиционно является для него самым доходным. Так, в прошлом году он принес корпорации 35% годовой выручки.
Еще одной причиной роста в корпорации называют развитие пакетных предложений, что помогает эффективнее привлекать новую аудиторию.
«Роста год к году удалось достичь за счет развития образовательной экосистемы. “Синергия” предлагает линейку образовательных продуктов, включающую программы всех ступеней образования (дошкольное, школьное, среднее общее и специальное, высшее), а также программы дополнительного профессионального образования, бизнес-программы, корпоративное обучение, МВА, программы для пожилых. Преимущества экосистемы заключаются в возможности привлечения дополнительной клиентской аудитории, в “Синергии” можно не только учиться на протяжении всей жизни, но и получать образование всей семьей».
Вадим Лобов, президент корпорации «Синергия»
Интересно, что сохраняется интрига по поводу лидерства рынка по итогам всего 2024 года. В последние два года рейтинг возглавлял образовательный холдинг Skillbox, который также сохраняет в этом квартале лидерство в сегменте ДПО. Но кто будет лидером в 2024 году — пока сложно предсказать. Суммарно по итогам 9 месяцев выручка «Синергии» и группы Skyeng оказалась близка: 9,9 млрд и 9,7 млрд соответственно, а по итогам года (если повторится квартальное распределение выручки прошлых лет) у каждого из них будет около 13 млрд рублей.
Среднее профессиональное и высшее образование
Выход «Синергии» на лидерские позиции — еще один сигнал о высоком потенциале сфер формального образования на edtech-рынке, который также развивается за счет совместных программ с вузами. Так, в Skillfactory рассказали, что в этом году на программы онлайн-магистратуры у них было зачислено на 63% студентов больше, чем годом ранее. Среди основных причин роста совместные программы с вузами назвали и в «Яндекс Практикум».
Одновременно с этим растет и сегмент СПО, который пока сложно оценить в полной мере, так как многие игроки только начинают работу в этой области. При этом даже зрелые игроки сегмента вроде IThub group показывают рост на уровне 40%.
В третьем квартале мы сосредоточились на запуске и расширении направлений в академическом образовании, открыли программы среднего профессионального образования по IT-специальностям в онлайн-формате — Цифровой колледж Skillbox. Высокий спрос позволил колледжу сразу войти в топ по числу студентов в своей категории. Онлайн-магистратура Skillfactory показала уверенный рост на 60% по количеству студентов. Самыми востребованными направлениями стали разработка программного обеспечения, информационная безопасность и машинное обучение.
Дмитрий Крутов, основатель и генеральный директор образовательного холдинга Skillbox
Замедление ДПО
Еще одним важным результатом III квартала стало замедление рынка ДПО.
Объемы рынка детского и взрослого сегментов образования снова показали примерно одинаковый результат: 12,7 млрд рублей — у детского и 12,8 млрд рублей — у ДПО, что соответствует доле примерно 33% от общей выручки топ-100 на каждого. Однако стоит учитывать, что III квартал традиционно является более низким сезоном для детского обучения, в то время как ДПО таких перепадов не чувствует. При этом детское образование показало динамику 35%, то есть даже чуть выше, чем в первом полугодии, а годовая динамика ДПО опустилась до 13%.
Комментарии участников рынка
ДПО
«В целом результаты квартала оцениваем как нормальные, без каких-либо сильных потрясений в сторону увеличения или уменьшения. Рост ключевой ставки, конечно, оказывает негативное влияние, потому что рассрочки стали дороже. Мы вынуждены делать больше внутренних отсрочек, что снижает среднемесячный чек в моменте и усложняет сбор дебиторской задолженности. Рынок труда тоже давит: во-первых, есть большая конкуренция со стороны других профессий, которые сейчас доступны, во-вторых, поскольку уровень безработицы в стране снизился почти до 0%, то и количество людей, которые заинтересованы в смене профессии, тоже уменьшается. Так что в целом ситуацию оцениваю нейтрально, но с толикой пессимизма насчет будущего роста».
Кирилл Пшинник, CEO онлайн-университета Zerocoder
Детское образование
«В III квартале результаты продаж оказались немного ниже наших ожиданий в Домашней школе, но в рамках ожиданий — в сегменте дополнительного образования. Значимого влияния макроэкономических факторов не видим. Мы стабильно растем, но на фоне последних лет поставили себе амбициозный план. Рынок же, по нашему мнению, напротив, стал несколько замедляться, и скорость проникновения онлайна в детское образование оказалась ниже того, к которому мы привыкли за последние 3 года».
Андрей Сизов, генеральный директор онлайн-школы «Фоксфорд»
«Результаты продаж соответствуют нашим планам. Мы видим рост по сравнению с прошлым годом. Не могу сказать, что мы ощущаем значимое влияние экономических факторов. Зато явно сказываются наши и коллег по цеху усилия по популяризации онлайн-обучения. Нам есть с чем сравнить — мы обучаем детей в формате онлайн с 2014 года. И если раньше мы направляли максимум усилий на объяснение особенностей онлайн-формата, то теперь мы фокусируемся на ликбезе по тому, как выбрать качественную и подходящую конкретному ребенку онлайн-школу».
Ольга Хасякова, генеральный директор компании «ИнтернетУрок»
Бизнес-образование: смена лидера
В то время как лидеры в основных сегментах (ДПО и детское) сохранились, сложная ситуация наблюдается в сегменте бизнес-образования: за год он показал падение на 50% за счет ожидаемого снижения позиций Like Центра. При этом сменился лидер: впервые им стала компания «Меркатус», специализирующаяся на обучении продавцов на маркетплейсах, обойдя не только продавцов MBA, но и компании, обучающие малый бизнес.
Дата публикации: 01 Ноябрь 2024
I полугодие 2025 года становится переломным для рынка edtech: выручка компаний замедляется, онлайн-школам приходится искать новые форматы и каналы продвижения. Собрали главные тренды полугодия и комментарии участников рынка о происходящем в этом году.
Во II квартале 2025 года рынок онлайн-образования показал минимальный годовой рост с 2022 года — он составил 10%, по данным Smart Ranking. Одной из новых точек опоры участники рынка называют работу в сегменте формального образования. Тренд, наметившийся пару лет назад, усиливается: edtech-компании не только запускают совместные программы с вузами и колледжами, но и открывают новые для рынка бизнес-модели. В обзоре — ключевые кейсы текущего года.
Во II квартале 2025 года выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний составила 34,2 млрд рублей — всего на 10% больше, чем год назад, следует из нового edtech-рейтинга Smart Ranking. Это самый слабый годовой рост с конца 2022 года. Несколько лучше выглядит ситуация в I полугодии: +13% и 71,6 млрд рублей суммарной выручки. Однако и здесь темпы далеки от докризисных, а с учетом инфляции рынок фактически находится в рецессии.
Разговоры об искусственном интеллекте в образовании сопровождаются ожиданием прорыва — от персонализированных курсов до роботов-преподавателей. На деле пока компании сосредоточены на автоматизации рутины: это уже дает экономию, но системного влияния на бизнес-результаты еще нет, показал анализ кейсов игроков edtech-рынка.
Топ-35 крупнейших edtech-компаний Узбекистана заработали 118 млрд сумов в 2024 году, что на 94% больше, чем годом ранее. При этом объем всего рынка онлайн-образования в стране составляет не менее 126 млрд сумов (порядка 790 млн рублей), по оценке Smart Ranking. Рост рынка происходит за счет большого количества новичков не только из Узбекистана, но также из России и Казахстана.
Образовательный холдинг группы «Просвещение», традиционно ассоциирующийся с учебной литературой, активно развивает цифровое направление, инвестирует в технологические решения для школьного образования и расширяет портфель активов. О том, как трансформируется стратегическая модель компании, где приоритет отдан не наращиванию пользовательской базы, а продвижению собственных образовательных продуктов, Smart Ranking рассказала Ольга Пономарева, заместитель генерального директора по стратегии и маркетингу ГК «Просвещение».
Рынок онлайн-образования в 2024 году в Казахстане вырос: совокупная выручка 90 крупнейших компаний достигла 95,4 млрд тенге, увеличившись на 20% за год. Главный драйвер рынка — детское образование и подготовка к выпускным экзаменам. Кроме того, участники рынка видят все больше перспектив в корпоративном обучении.
Экспансия в СНГ становится одной из ключевых точек роста для edtech-компаний. Но рынки региона развиваются по своим правилам — здесь востребованы короткие прикладные форматы, растет спрос на обучение на национальных языках, а продвижение выстраивается иначе благодаря доступу к другим рекламным каналам. 26 июня прошел совместный вебинар Smart Ranking и Lerna CIS (входит в холдинг Skillbox), где представители трех edtech-компаний — Lerna CIS, SF Education и Sciencely — обсудили тренды зарубежных рынков и поделились опытом масштабирования в СНГ. Собрали ключевые выводы, а полную версию вебинара смотрите по ссылке.
Собрали для вас список главных мероприятий рынка онлайн-образования во втором полугодии 2025 года. Форумы, выставки и премии — все, что поможет вам следить за трендами, перенимать лучшие практики и находить партнеров как в России, так и за рубежом.
В I квартале 2025 года онлайн-школы на платформе GetCourse заработали 41,3 млрд рублей — на 3,5% меньше, чем годом ранее. Это 22% от годового плана — 189 млрд рублей. Заметен рост повторных продаж, изменение структуры трафика и усиливающийся спрос на продукты в среднем ценовом сегменте.
I полугодие 2025 года становится переломным для рынка edtech: выручка компаний замедляется, онлайн-школам приходится искать новые форматы и каналы продвижения. Собрали главные тренды полугодия и комментарии участников рынка о происходящем в этом году.
Во II квартале 2025 года рынок онлайн-образования показал минимальный годовой рост с 2022 года — он составил 10%, по данным Smart Ranking. Одной из новых точек опоры участники рынка называют работу в сегменте формального образования. Тренд, наметившийся пару лет назад, усиливается: edtech-компании не только запускают совместные программы с вузами и колледжами, но и открывают новые для рынка бизнес-модели. В обзоре — ключевые кейсы текущего года.
Во II квартале 2025 года выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний составила 34,2 млрд рублей — всего на 10% больше, чем год назад, следует из нового edtech-рейтинга Smart Ranking. Это самый слабый годовой рост с конца 2022 года. Несколько лучше выглядит ситуация в I полугодии: +13% и 71,6 млрд рублей суммарной выручки. Однако и здесь темпы далеки от докризисных, а с учетом инфляции рынок фактически находится в рецессии.
Разговоры об искусственном интеллекте в образовании сопровождаются ожиданием прорыва — от персонализированных курсов до роботов-преподавателей. На деле пока компании сосредоточены на автоматизации рутины: это уже дает экономию, но системного влияния на бизнес-результаты еще нет, показал анализ кейсов игроков edtech-рынка.
Топ-35 крупнейших edtech-компаний Узбекистана заработали 118 млрд сумов в 2024 году, что на 94% больше, чем годом ранее. При этом объем всего рынка онлайн-образования в стране составляет не менее 126 млрд сумов (порядка 790 млн рублей), по оценке Smart Ranking. Рост рынка происходит за счет большого количества новичков не только из Узбекистана, но также из России и Казахстана.
Образовательный холдинг группы «Просвещение», традиционно ассоциирующийся с учебной литературой, активно развивает цифровое направление, инвестирует в технологические решения для школьного образования и расширяет портфель активов. О том, как трансформируется стратегическая модель компании, где приоритет отдан не наращиванию пользовательской базы, а продвижению собственных образовательных продуктов, Smart Ranking рассказала Ольга Пономарева, заместитель генерального директора по стратегии и маркетингу ГК «Просвещение».
Рынок онлайн-образования в 2024 году в Казахстане вырос: совокупная выручка 90 крупнейших компаний достигла 95,4 млрд тенге, увеличившись на 20% за год. Главный драйвер рынка — детское образование и подготовка к выпускным экзаменам. Кроме того, участники рынка видят все больше перспектив в корпоративном обучении.
Экспансия в СНГ становится одной из ключевых точек роста для edtech-компаний. Но рынки региона развиваются по своим правилам — здесь востребованы короткие прикладные форматы, растет спрос на обучение на национальных языках, а продвижение выстраивается иначе благодаря доступу к другим рекламным каналам. 26 июня прошел совместный вебинар Smart Ranking и Lerna CIS (входит в холдинг Skillbox), где представители трех edtech-компаний — Lerna CIS, SF Education и Sciencely — обсудили тренды зарубежных рынков и поделились опытом масштабирования в СНГ. Собрали ключевые выводы, а полную версию вебинара смотрите по ссылке.
Собрали для вас список главных мероприятий рынка онлайн-образования во втором полугодии 2025 года. Форумы, выставки и премии — все, что поможет вам следить за трендами, перенимать лучшие практики и находить партнеров как в России, так и за рубежом.
В I квартале 2025 года онлайн-школы на платформе GetCourse заработали 41,3 млрд рублей — на 3,5% меньше, чем годом ранее. Это 22% от годового плана — 189 млрд рублей. Заметен рост повторных продаж, изменение структуры трафика и усиливающийся спрос на продукты в среднем ценовом сегменте.
Партнеры проекта
