Казахстанский edtech вырос на 20% в 2024 году

Рынок онлайн-образования в 2024 году в Казахстане вырос: совокупная выручка 90 крупнейших компаний достигла 95,4 млрд тенге, увеличившись на 20% за год. Главный драйвер рынка — детское образование и подготовка к выпускным экзаменам. Кроме того, участники рынка видят все больше перспектив в корпоративном обучении. 

Сегменты и их динамика

Сегмент детского образования занимает почти половину рынка (47%) и показывает наибольшую динамику — его рост составил чуть более 76%.

Сегмент разработчиков и платформ упал почти на 8%. Снизились показатели и у онлайн-школ сегмента ДПО: участники рынка связывают просадку с усилением конкуренции и глобальным снижением спроса на IT-кадры. 

Лидеры рейтинга

Первое место в рейтинге занимает JUZ40 — платформа для подготовки к ЕНТ (единому национальному экзамену). Выручка компании, по данным Statsnet, выросла на 67,81% и составила 19,95 млрд тенге. Показатель растет благодаря стабильному спросу на подготовку к выпускным экзаменам: так, в 2024 году ЕНТ сдавали более 181 тысячи абитуриентов. 

Несмотря на снижение показателей почти на 18% в 2024 году, darlean LMS (в прошлом 5qbe) заняла вторую строчку рейтинга. Выручка составила 15,2 млрд тенге, по данным Statsnet. Платформа специализируется на корпоративном обучении, которое, по словам участников рынка, становится все актуальнее в Казахстане. 

Третье место занял Qalan.kz — онлайн-тренажер для изучения математики. Выручка компании выросла почти на 293% и составила 10,6 млрд тенге, по данным Statsnet. Особенность бизнес-модели заключается в том, что ученики могут получать кэшбэк до 100 тенге в день за регулярное выполнение заданий. Кроме того, Qalan активно масштабируется, выходя на новые рынки. Так, в 2024 году компания запустилась в Египте, а годом ранее открыла представительства в России и Узбекистане. 
Топ растущих

В топ по динамике выручки вошли компании, которые специализируются на детском обучении: Ozat.online, Edukey, Qalan.kz, что в очередной раз подтверждает потенциал роста детского образования в регионе. В топ также попали Interactive Range с курсами по кибербезопасности и «Яндекс Практикум» — российский игрок, активно развивающийся в Казахстане. В компании рассказали, что в 2024 году выросли на рынках СНГ более чем в три раза.

Результаты рассчитаны по формуле роста Smart Ranking. В качестве основного показателя роста используется относительный рост выручки в процентах, умноженный на поправочный коэффициент: K = log₂ (1 + абсолютный рост компании / медианный рост группы). Этот коэффициент, с одной стороны, снижает эффект низкой базы, а с другой — позволяет не принижать заслуги небольших компаний, которые находятся в изначально более сложных условиях.

Тренды рынка

Снижение инвестиций

По данным Rise Research, в 2024 году количество сделок на edtech-рынке Казахстана снизилось на 35%, а объем вложений уменьшился вполовину. В целом, снижение финансирования edtech — мировой тренд, который связан с «венчурной зимой» и переориентацией инвесторов на менее рисковые инструменты. 

Тем не менее, несколько сделок на рынке все же состоялось. Так, платформа для онлайн-курсов Courstore привлекла $40 тысяч от пяти бизнес-ангелов. Компания планирует потратить средства на развитие в регионе Центральной Азии. 

Еще один раунд закрыла платформа JobEscape, которая помогает фрилансерам обучаться навыкам по работе с искусственным интеллектом. Фонд Tumar Venture LP вложил в проект $250 тысяч, а Oraseya Capital — еще $350 тысяч в рамках акселератора SANDBOX. В компании используют полученные средства для расширения команды и усиления маркетинга. 

Российские компании наращивают выручку

В топ-90 казахстанских edtech-компаний вошло десять игроков из России. Всего в 2024 году они заработали около 7 млрд тенге, что почти на 35% больше, чем год назад. Лидер по объему выручки — платформа Lerna (входит в холдинг Skillbox), которая заработала в регионе более 3,2 млрд тенге (+1,5% год к году)*. В топ-5 российских edtech-компаний в Казахстане также входят «Яндекс Практикум» (1,8 млрд тенге*, +300%), Ultimate Education (780 млн тенге*, +1,5%) и «Умскул» (381 млн тенге, +145%). 

«У нас есть бизнес-юнит в Казахстане — он достаточно молодой, и мы рады, что в этом году у нас получилось преодолеть там отметку в 1000 платных учеников. На новые рынки в 2025 году выходить мы не планируем, зато в планах дальше развивать Казахстан и расти по ученикам там», — отметил Михаил Солдатов, сооснователь и коммерческий директор «Умскул». 

«Наша стратегия в регионе — продолжать развивать тренд на качественное образование в IT, искать точки масштабирования, постепенно наращивать темпы привлечения пользователей и делать качественное образование с целью получения IT-профессий и навыков более доступным для населения», — поделились планами на год в «Практикуме». 

«Казахстан является одной из самых быстро развивающихся стран Центральной Азии в направлении Edtech и IT. IT-отрасль в стране активно растет от года к году. Экспорт IT-услуг в 2024 году вырос более, чем на 50%, а количество созданных рабочих мест в IT-сфере превысило 28 000. Это способствует увеличению спроса на цифровые профессии среди населения. По-прежнему в топе профессий обучение Python-разработчиков, Frontend-разработчики,  Разработчики iOS-приложений и тестировщики», — прокомментировал Дмитрий Гавдур, СЕО платформы Lerna CIS. 

*По оценке Smart Ranking

Растет спрос на курсы по ИИ

Как и во всем мире, в Казахстане растет спрос на обучение работе с нейросетями. По  словам Кирилла Пшинника,  сооснователя и CEO онлайн-университета Zerocoder, взрывной интерес к направлению показывают все возрастные группы: от детей до людей «серебряного возраста».  «Причем видим спрос не только для того, чтобы потом студент выходил на рынок труда, но также для расширения кругозора и применения нейросетей в быту здесь и сейчас», — комментирует он.

Одним из ключевых трендов ИИ считают и в Lerna (входит в Skillbox). «Обучение одного миллиона казахстанцев навыкам работы с ИИ — стратегическая инициатива профильных министерств и Astana hub. Например, Lerna совместно с онлайн-школой Skillbox для Astana Hub запустили курс “Основы ИИ: ChatGP”», доступный на казахском и русском языках. За 3 месяца на указанный курс зарегистрировались почти 250 тысяч пользователей и 106 тысяч уже успешно завершили обучение», — рассказал Дмитрий Гавдур, СЕО платформы Lerna CIS. 

Тенденцию заметили и в Courstore, где курсы по искусственному интеллекту продавались лучше всего в 2024 году: «Наши курсы, связанные с ИИ и локальными особенностями рынка, пользовались повышенным спросом, тогда как продукты общего характера без явной специализации продавались менее активно». 

С развитием ИИ и его внедрением в различные отрасли обучение в этой сфере станет еще более востребованным, прогнозирует Рауан Сыздыков, основатель и СЕО Courstore.

В обучение нейросетям включается государство. По плану Минцифры, в стране в ближайшие пять лет должны обучить технологиям ИИ более миллиона человек: среди них школьники, предприниматели, госслужащие, студенты и другие категории граждан. Это открывает возможности онлайн-школ такой тематики в регионе. 

Новая точка роста — корпоративное обучение 

Бизнес в Казахстане заинтересован в том, чтобы обучить сотрудников цифровым навыкам. Так, в «Яндекс Практикуме» отмечают смещение фокуса edtech в сторону корпоративного обучения. «Корпоративный сектор усиливает спрос: компании все чаще инвестируют в переобучение сотрудников. Многие компании из сфер телеком, ритейл, FMCG, IT и др. уже обучают своих сотрудников цифровым навыкам», — считают в компании. В «Практикуме» прогнозируют, что корпоративное обучение наравне с ДПО будут двигателями рынка.  

Еще одним драйвером для корпоративного обучения становится спрос на HR-автоматизацию из-за кадрового голода.

«Казахстана коснулась проблема дефицита кадров, и бизнесу нужно меняться, чтобы оставаться прибыльным. Одно из этих изменений — автоматизация HR-процессов с глубокой аналитикой (HR-аналитикой), а именно взаимосвязь, к примеру, обучения и результатов продаж (бизнеса)», — отмечает Леонид Бутаков, коммерческий директор «Эквио».

Укрепление связей казахстанского edtech с HRtech отмечают в Courstore: «Видим тренд на сотрудничество с HR-компаниями для обеспечения трудоустройства выпускников и разработки программ, ориентированных на потребности работодателей». В дальнейшем компании будут еще активнее инвестировать в обучение сотрудников, считают участники рынка. 

Что тормозит рынок

В «Практикуме» видят несколько барьеров для развития рынка: 

• Неравномерный доступ к интернету и технике. «Хотя у городского населения есть хороший доступ к интернету, в регионах и отдаленных районах это является барьером», — отмечают в компании. По статистике Минцифры, без мобильного интернета в Казахстане остаются более 1400 населенных пунктов. 

• Недоверие к «инфобизнесу». В последние годы на рынке появилось много авторских онлайн-курсов от инфлюенсеров, не всегда высокого качества. 

• Языковая среда обучения. Русский язык по-прежнему доминирует в онлайн-курсах для взрослых, что ограничивает часть казахскоязычной аудитории.

• Признание сертификатов: не все работодатели признают результаты онлайн-курсов на равных с дипломами.

В startup-course также отмечают, что развитию edtech-бизнеса мешает высокая закредитованность населения и то, что граждане не привыкли платить за образование. Кроме того, негативное влияние на рынок оказывает инфляция. 

Несмотря на барьеры edtech-рынок Казахстана растет. Его драйверы — детское образование, курсы по ИИ и корпоративное обучение. Спрос на детские программы, цифровые навыки и HR-автоматизацию открывает новые точки роста. Международные компании расширяют присутствие, а госинициативы поддерживают цифровизацию. Участники рынка позитивно смотрят на будущее развитие edtech в регионе.