Рейтинг крупнейших компаний
на рынке онлайн-образования

Производители образовательного ПО ожидают роста

По данным рейтинга EDtechs.ru, топ разработчиков образовательных платформ показал во II квартале рост на 16% относительно прошлого года и незначительное падение на 4,15% относительно I квартала текущего года. Компании ожидают осенью всплеск спроса, связанного с ростом интереса к отечественному ПО.

Из топ-100 рейтинга крупнейших компаний на рынке онлайн-образования России 16 относятся к платформам и разработчикам ПО. По итогам II квартала 2022 года их суммарная выручка составила 1,9 млрд рублей, что на 16,1% больше, чем в 2021 году (выше, чем средний рост всех edtech-компаний, который составил 10,7%). 

Падение относительно I квартала 2022 года также оказалось ниже, чем у edtech-рынка в целом, — 4,15% против 12,7%.

Лидером рынка остается iSpring, компания Юрия Усова из Йошкар-Олы, показавшая во II квартале по сравнению с I падение выручки примерно на 20%. Стоит также отметить, что у этого поставщика ПО была значительная часть зарубежных продаж, включая рынок США.

Впервые на второе место попала компания «Мобильное электронное образование», показавшая рост за квартал 588%. Это объясняется тем, что на II квартал пришлись выплаты от государственного проекта «Цифровые профессии» (с университетом «Иннополис»).

А вот GetCourse из-за сокращения аудитории онлайн-школ, работающих на его платформе, показал падение примерно на 20% и сместился на третье место.


Крупнейшие компании сегмента «Платформы и разработчики ПО»



Компания

Выручка, млн рублей

Динамика за год

(Y2Y), %

II кв. 2021

II кв. 2022

1

iSpring

453,01

466,5

2,98

2

«Мобильное электронное образование»

28,46

342,64

1103,94

3

GetCourse

500

320

-36,00

4

Webinar Group

208

235

12,98

5

«Дневник.ру»

120

130

8,33

6

Websoft

113,2

120,71

6,63

7

«Эквио»

44,2

87,18

97,24

8

Mirapolis

45

63

40,00

9

Teachbase

28

60

114,29

10

«Лабмедиа»

18,18

32,81

80,47

11

ProctorEdu

25

15,64

-37,44

12

CORE

17

15*

-11,76

13

«Антитренинги»

11,23

12,05

7,30

14

Unicraft

10

12*

20,00

15

ФРОО

28

10,62

-62,07

16

Examus

15*

10*

-33,33


ИТОГО

1664,28

1933,15


*-оценка Smart Ranking. Источник: EDtechs.ru

Дно пройдено

В целом участники рынка оценивают такие результаты как «прохождение дна».

«Мы все еще наблюдаем сниженную активность аудитории — все будто замерли, — говорит Сергей Михайлов, CEO и совладелец GetCourse. — Но постепенно она возвращается. Кажется, дно пройдено, и с осени должен пойти рост».


Результаты этой активности в качестве восстановления выручки B2B-сектор edtech ожидает увидеть осенью. По словам Валерия Леонтьева, директора компании «Лабмедиа», крупные корпоративные заказчики обращают внимание на отечественное ПО, хотя резкого скачка в замене иностранного ПО на отечественное и не произошло. Он рассчитывает, что к осени ситуация на рынке станет более ясной, компании адаптируются к новой реальности.

«К нам пришли компании, которые ищут варианты импортозамещения HCM-платформы (ПО по управлению кадрами, обучению и пр. — Прим. ред.) в связи с уходом некоторых поставщиков с российского рынка, — подтверждает Алексей Корольков, генеральный директор Websoft. — В этом квартале мы отметили тщательно проработанные запросы, которые к нам приходят, это очень позитивный тренд».

В то же время участники рейтинга говорят о том, что работать стало сложнее из-за изменений правил игры.

«Ключевая проблема — планирование, — говорит Алексей Вагин, генеральный директор «Эквио». — Стало невозможно опираться на исторические данные. Рынок меняется на лету, и нам нужно моментально под него подстраиваться. Все старые механизмы пришлось пересмотреть. В то же время любой кризис — это время возможностей. Сейчас мы стабильно придерживаемся правила постоянного планирования, пересмотра целей и ресурсов в короткой (еженедельной и ежемесячной) перспективе».

Госфинансы

Многие компании отмечают возросшую роль государства. «Однозначно государство будет играть все большую роль как драйвер роста и как заказчик», — уверен Валерий Леонтьев.

По данным опроса Smart Ranking, около 25% разработчиков участвовали в проектах с госфинансированием, включая гранты от Фонда содействия инновациям, и скорее положительно оценили этот опыт, хотя и отмечают традиционно высокую степень формализации взаимодействия.

«Есть, конечно, формальности: нужно заполнять ряд бумаг, которые с точки зрения бизнеса, на мой взгляд, не имеют смысла, — делится Антон Ельницкий, основатель платформы «Антитренинги» (выиграла грант Фонда содействия инновациям 4 млн рублей на развитие искусственного интеллекта для модерации чата на вебинары). — Но понятно, для чего это нужно государству, — для отчетности перед налогоплательщиками, что деньги не были потрачены зря. При этом чувствуется заинтересованность со стороны государства в выдаче гранта, чтобы все произошло без проблем. Наверное, таким и должен быть грант».

Скорее плюс, чем минус

Все участники рынка верят, что рынок стабилизируется. «Возможности для роста остаются, рынок будет очень медленно расти или не падать», — полагает Александр Воронин, коммерческий директор Zenclass. 


Эксперты сравнивают нынешние потери с отбрасыванием рынка на год назад, соответственно, с этой точки должен возобновиться рост.
«Мы наблюдаем, что общее количество онлайн-школ, зарегистрированных на платформе, упало на 20%, — признает Антон Ельницкий. — Но при этом регистрируется много новых начинающих экспертов, открывающих онлайн-школы. В условиях изменений в экономике многие видят выходом для себя, источником дохода запуск онлайн-школы. Поэтому мой прогноз такой: количество онлайн-школ будет продолжать расти, их будет больше, но их размер будет меньше»

Поставщики ПО для компаний основные надежды связывают с восстановлением деловой активности осенью. По словам Алексея Вагина, несмотря на кризис, крупные компании готовы тратить деньги на автоматизацию обучения. «Ведь любая автоматизация процессов уже в краткосрочной перспективе экономит деньги, — поясняет он. — Для компании в несколько сотен или тысяч сотрудников гораздо дешевле внедрить LMS, чем раздувать штат тренеров и тратить время сотрудников на очное обучение. Я ожидаю, что падение как минимум остановится». 

Дата публикации: 03.10.2022

Аналитика 23

Интервью 9

Партнеры проекта