Edtech-рынок Казахстана в 2023 году: падение на пятую часть из-за кризиса разработчиков
В 2023 году рынок edtech в Казахстане сократился на 21%, упав до 52,4 млрд тенге. Основной причиной падения стало снижение выручки ведущих игроков сферы разработки. Тем не менее другие сегменты показали рост. Рынок сталкивается с нехваткой инвестиций, недоверием к инфобизнесу и экспансией зарубежных компаний. Самым перспективным направлением остается сегмент детского образования, а главными трендами — растущая конкуренция и ИИ.
Топ-10 компаний по выручке в 2023 году: лидеры падают
На первом месте — платформа 5qbe, которая, по данным Statsnet, заработала 11,8 млрд тенге — почти на 32% меньше, чем годом ранее. В 2023 году платформа ориентировалась на «креаторов» — создателей контента, которые загружали свои курсы на платформу. В этом году компания сменила позиционирование и бренд: теперь она называется «darlean LMS» и преподносит себя как площадку для корпоративного обучения. Возможно, такой пивот — реакция компании на снижение выручки и попытка выйти из кризиса.
На втором месте — Bilim Media Group, один из крупнейших поставщиков edtech-решений для школ Казахстана. Выручка компании составила 8 млрд тенге, а ее падение — почти 42%, по оценке Statsnet. Показатели Bilim Media Group снижаются с 2020 года, который стал для компании пиковым: тогда она заработала 23,2 млрд тенге и, по данным «Контур.Фокуса», исполнила почти три тысячи госзаказов. В 2023 году их количество составило 87.
Datanomix обучает анализу и визуализации данных с помощью Qlik, а также работе с BI-инструментами. В 2023 году выручка компании составила 3,2 млрд тенге, показав падение на 23%, по данным Statsnet.
Сегменты и их динамика
Больше половины рынка занимает сегмент «Разработчики и платформы», который при этом упал на 40% в 2023 году. Во многом это произошло за счет снижения выручки ключевых игроков, упомянутых выше.
Положительную динамику показали «Детское образование» (+62%), «Бизнес-образование» (+55%), «Soft skills/Другое» (+40%) и «ДПО» (+19%). В случае с обучением бизнесу, рост связан с экспансией российской компании «Меркатус», существенно нарастившей выручку. Детский сегмент, в свою очередь, растет за счет расширения рынка. Сегмент ДПО увеличил показатели почти на 20% благодаря господдержке IT-образования и растущему спросу на IT-специалистов.
Топ растущих
Топ быстрорастущих возглавила компания Courstore — платформа для онлайн-школ, аналог российского GetCourse с выручкой 20,4 млн тенге (+7455% год к году). В компании рост объясняют изменением стратегии.
«Мы успешно осуществили пивот с модели маркетплейса на платформу для онлайн-курсов, пересмотрели уникальное торговое предложение, что привело к росту продаж», — рассказал Рауан Сыздыков, основатель и СЕО Courstore. По его данным, на платформе размещено более 43 тысяч курсов.
В топ также вошли образовательный портал QAZAQEDU.COM (+3133%), школа программирования QWANT (+2138%), платформа Okoo (+920%), Edukey (+706%) и другие компании.
Тренды и прогнозы
Инвестклимат: несколько сделок
Самой крупной сделкой рынка в 2023 году стало привлечение стартапом Codiplay $2 млн. В детскую школу программирования вложились частный венчурный фонд Tumar Venture Fund и бизнес-ангелы. Полученные инвестиции компания направила на расширение международной экспансии: сейчас Codiplay работает в Южной Корее, Турции и ОАЭ.
HeRo Study — платформа для организации работы вузов — привлекла $452 тысячи от венчурного фонда Big Sky Capital и частного инвестора. Финансирование планировалось потратить на масштабирование на рынках Азии и США, а также на развитие low-code и no-code модулей.
Платформа для подготовки к выпускным экзаменам BilimBer получила нераскрытую сумму в посевном раунде от венчурного фонда 500 Global. По словам одного из основателей стартапа Ерасыла Оспанова, в общей сложности проект привлек $300 тысяч инвестиций: кроме 500 Global, через акселератор которых компания прошла в Грузии, в BilimBer вкладывались бизнес-ангелы из Казахстана, Сингапура и Индии.
По данным Rise Research, объем сделок на рынке edtech в 2023 году составил менее 10% от всех инвестиций в Казахстане, значительно уступая FinTech, AI, HealthTech и другим индустриям.
Недоверие к инфобизнесу
Участники рынка называют негативное отношение к инфобизнесу барьером для развития edtech-платформ.
«Рынок инфобизнеса достиг перегрева, что привело к снижению показателей у многих участников, включая конкурентов. Массовое появление некачественных экспертов изменило отношение потребителей к информационным продуктам, вызвав у них более осторожный подход к покупке подобных курсов», — рассказал Рауан Сыздыков, основатель и СЕО Courstore.
Похожее мнение высказали и в LMS.kz. Руководитель компании считает, что недоверие к платформам, вызванное инфобизнесом, ограничивает выход новых игроков на рынок.
«Мы наблюдаем уменьшение количества новых образовательных платформ. Это может быть связано с несколькими причинами, в том числе с влиянием инфоцыганства, подрывающего доверие к образовательным платформам в целом», — отметил Данияр Нугуманов, эксперт по внедрению LMS Moodle.
Апскиллинг для джуниоров
Спрос на обучение IT-специальностям в Казахстане остается высоким из-за дефицита кадров. Государство поддерживает развитие сегмента ДПО через грантовые программы, такие как Tech Orda, в которой уже поучаствовали 91 школа и более 6 тысяч студентов.
Тем не менее, ситуация с квалификацией кадров в Казахстане напоминает российскую: джуны не пользуются спросом на рынке, а работодатели больше заинтересованы в трудоустройстве middle- и senior-специалистов. При этом образовательные курсы, как правило, рассчитаны именно на новичков. Участники рынка предполагают, что курсы для специалистов более высокого уровня в будущем станут востребованнее.
«Спрос на обучение в сфере IT безусловно будет расти, но уже не до уровня junior, а появятся новые курсы уровня middle и выше», — прогнозирует Адильхан Кайыргельдинов, операционный директор Mentory Education.
Российские компании в Казахстане
Несмотря на падение рынка российским компаниям удается наращивать выручку в Казахстане. В рейтинг вошли десять игроков из России — их доля от общей выручки составляет около 3%. Это на 2 п.п. больше, чем годом ранее. Всего российские компании заработали на казахском рынке 1,6 млрд тенге в 2023 году, динамика выручки составила почти +115% к результатам 2022 года.
Среди российских компаний наибольший рост показал Ultimate Education: холдингу удалось нарастить выручку почти на 680%.
Основными трендами рынка российские компании называют рост детского сегмента, незначительное снижение одобряемости рассрочек и увеличивающийся спрос на обучение IT-профессиям.
«Видим хорошую динамику роста спроса на продукты по работе с маркетплейсами», — отметил Лео Шевченко, СЕО российской образовательной платформы «Меркатус».
«Мы наблюдали увеличение спроса на наши образовательные продукты в сферах IT и воспитания благодаря активному развитию сети партнеров и расширению каналов продаж. Видим рост объема рынка в Казахстане и оцениваем его как перспективный и динамично развивающийся», — рассказал Кирилл Москвитин, генеральный директор «Института Навыков».
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект (ИИ) становится инструментом для участников рынка: его внедряют в LMS, используют при аналитике и наполнении курсов контентом. Кроме того, растет спрос на курсы по нейросетям.
«Наблюдается тенденция к увеличению использования искусственного интеллекта. Платформы, способные эффективно применять ИИ, в итоге станут лидерами рынка. Я считаю, что главная битва будет идти за применение ИИ», — отметил Рауан Сыздыков, основатель и СЕО Courstore
В JustCode и Mentory Education сообщили об интересе к курсам по ИИ-компетенциям.
«Сильно развились такие направления обучения, как “Аналитика данных”, ML, “Искусственный интеллект”», — рассказал Фёдор Сташин, CEO JustCode.
«В середине 2023-го наблюдали большой спрос по таким направлениям, как “Дата аналитика” и “Дата сайнс”. В 2024 году это, безусловно, направления, связанные с ИИ», — подтвердил тренд Адильхан Кайыргельдинов, операционный директор Mentory Education.
Рост конкуренции
Участники рейтинга говорят о росте конкуренции: крупные игроки укрепляют позиции, вытесняя небольшие компании.
«В 2023 году рынок онлайн-образования стабилизировался, и на нем остались только те компании, которые серьезно настроены на развитие в этой области. Это привело к усилению конкуренции и повышению стандартов качества», — сообщил Серикбай Богенбай Таласулы, CEO Sabaq.online.
«Рынок дополнительного образования будет продолжать демонстрировать устойчивый рост, сопровождаемый повышением качества предлагаемых услуг. Прогнозируется, что количество экспертов и онлайн-школ на этом рынке будет продолжать увеличиваться, однако некачественные поставщики услуг вряд ли смогут долго удерживаться на нем, что уже наблюдается в текущей ситуации. Ожидается, что в будущем произойдет уклон в сторону квалифицированных специалистов, так как потребители в Казахстане и за его пределами все больше осознают важность постоянного повышения квалификации и получения дополнительного образования», — дал прогноз Рауан Сыздыков, основатель и СЕО Courstore.
Дата публикации: 07 Ноябрь 2024
I полугодие 2025 года становится переломным для рынка edtech: выручка компаний замедляется, онлайн-школам приходится искать новые форматы и каналы продвижения. Собрали главные тренды полугодия и комментарии участников рынка о происходящем в этом году.
Во II квартале 2025 года рынок онлайн-образования показал минимальный годовой рост с 2022 года — он составил 10%, по данным Smart Ranking. Одной из новых точек опоры участники рынка называют работу в сегменте формального образования. Тренд, наметившийся пару лет назад, усиливается: edtech-компании не только запускают совместные программы с вузами и колледжами, но и открывают новые для рынка бизнес-модели. В обзоре — ключевые кейсы текущего года.
Во II квартале 2025 года выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний составила 34,2 млрд рублей — всего на 10% больше, чем год назад, следует из нового edtech-рейтинга Smart Ranking. Это самый слабый годовой рост с конца 2022 года. Несколько лучше выглядит ситуация в I полугодии: +13% и 71,6 млрд рублей суммарной выручки. Однако и здесь темпы далеки от докризисных, а с учетом инфляции рынок фактически находится в рецессии.
Разговоры об искусственном интеллекте в образовании сопровождаются ожиданием прорыва — от персонализированных курсов до роботов-преподавателей. На деле пока компании сосредоточены на автоматизации рутины: это уже дает экономию, но системного влияния на бизнес-результаты еще нет, показал анализ кейсов игроков edtech-рынка.
Топ-35 крупнейших edtech-компаний Узбекистана заработали 118 млрд сумов в 2024 году, что на 94% больше, чем годом ранее. При этом объем всего рынка онлайн-образования в стране составляет не менее 126 млрд сумов (порядка 790 млн рублей), по оценке Smart Ranking. Рост рынка происходит за счет большого количества новичков не только из Узбекистана, но также из России и Казахстана.
Образовательный холдинг группы «Просвещение», традиционно ассоциирующийся с учебной литературой, активно развивает цифровое направление, инвестирует в технологические решения для школьного образования и расширяет портфель активов. О том, как трансформируется стратегическая модель компании, где приоритет отдан не наращиванию пользовательской базы, а продвижению собственных образовательных продуктов, Smart Ranking рассказала Ольга Пономарева, заместитель генерального директора по стратегии и маркетингу ГК «Просвещение».
Рынок онлайн-образования в 2024 году в Казахстане вырос: совокупная выручка 90 крупнейших компаний достигла 95,4 млрд тенге, увеличившись на 20% за год. Главный драйвер рынка — детское образование и подготовка к выпускным экзаменам. Кроме того, участники рынка видят все больше перспектив в корпоративном обучении.
Экспансия в СНГ становится одной из ключевых точек роста для edtech-компаний. Но рынки региона развиваются по своим правилам — здесь востребованы короткие прикладные форматы, растет спрос на обучение на национальных языках, а продвижение выстраивается иначе благодаря доступу к другим рекламным каналам. 26 июня прошел совместный вебинар Smart Ranking и Lerna CIS (входит в холдинг Skillbox), где представители трех edtech-компаний — Lerna CIS, SF Education и Sciencely — обсудили тренды зарубежных рынков и поделились опытом масштабирования в СНГ. Собрали ключевые выводы, а полную версию вебинара смотрите по ссылке.
Собрали для вас список главных мероприятий рынка онлайн-образования во втором полугодии 2025 года. Форумы, выставки и премии — все, что поможет вам следить за трендами, перенимать лучшие практики и находить партнеров как в России, так и за рубежом.
В I квартале 2025 года онлайн-школы на платформе GetCourse заработали 41,3 млрд рублей — на 3,5% меньше, чем годом ранее. Это 22% от годового плана — 189 млрд рублей. Заметен рост повторных продаж, изменение структуры трафика и усиливающийся спрос на продукты в среднем ценовом сегменте.
I полугодие 2025 года становится переломным для рынка edtech: выручка компаний замедляется, онлайн-школам приходится искать новые форматы и каналы продвижения. Собрали главные тренды полугодия и комментарии участников рынка о происходящем в этом году.
Во II квартале 2025 года рынок онлайн-образования показал минимальный годовой рост с 2022 года — он составил 10%, по данным Smart Ranking. Одной из новых точек опоры участники рынка называют работу в сегменте формального образования. Тренд, наметившийся пару лет назад, усиливается: edtech-компании не только запускают совместные программы с вузами и колледжами, но и открывают новые для рынка бизнес-модели. В обзоре — ключевые кейсы текущего года.
Во II квартале 2025 года выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний составила 34,2 млрд рублей — всего на 10% больше, чем год назад, следует из нового edtech-рейтинга Smart Ranking. Это самый слабый годовой рост с конца 2022 года. Несколько лучше выглядит ситуация в I полугодии: +13% и 71,6 млрд рублей суммарной выручки. Однако и здесь темпы далеки от докризисных, а с учетом инфляции рынок фактически находится в рецессии.
Разговоры об искусственном интеллекте в образовании сопровождаются ожиданием прорыва — от персонализированных курсов до роботов-преподавателей. На деле пока компании сосредоточены на автоматизации рутины: это уже дает экономию, но системного влияния на бизнес-результаты еще нет, показал анализ кейсов игроков edtech-рынка.
Топ-35 крупнейших edtech-компаний Узбекистана заработали 118 млрд сумов в 2024 году, что на 94% больше, чем годом ранее. При этом объем всего рынка онлайн-образования в стране составляет не менее 126 млрд сумов (порядка 790 млн рублей), по оценке Smart Ranking. Рост рынка происходит за счет большого количества новичков не только из Узбекистана, но также из России и Казахстана.
Образовательный холдинг группы «Просвещение», традиционно ассоциирующийся с учебной литературой, активно развивает цифровое направление, инвестирует в технологические решения для школьного образования и расширяет портфель активов. О том, как трансформируется стратегическая модель компании, где приоритет отдан не наращиванию пользовательской базы, а продвижению собственных образовательных продуктов, Smart Ranking рассказала Ольга Пономарева, заместитель генерального директора по стратегии и маркетингу ГК «Просвещение».
Рынок онлайн-образования в 2024 году в Казахстане вырос: совокупная выручка 90 крупнейших компаний достигла 95,4 млрд тенге, увеличившись на 20% за год. Главный драйвер рынка — детское образование и подготовка к выпускным экзаменам. Кроме того, участники рынка видят все больше перспектив в корпоративном обучении.
Экспансия в СНГ становится одной из ключевых точек роста для edtech-компаний. Но рынки региона развиваются по своим правилам — здесь востребованы короткие прикладные форматы, растет спрос на обучение на национальных языках, а продвижение выстраивается иначе благодаря доступу к другим рекламным каналам. 26 июня прошел совместный вебинар Smart Ranking и Lerna CIS (входит в холдинг Skillbox), где представители трех edtech-компаний — Lerna CIS, SF Education и Sciencely — обсудили тренды зарубежных рынков и поделились опытом масштабирования в СНГ. Собрали ключевые выводы, а полную версию вебинара смотрите по ссылке.
Собрали для вас список главных мероприятий рынка онлайн-образования во втором полугодии 2025 года. Форумы, выставки и премии — все, что поможет вам следить за трендами, перенимать лучшие практики и находить партнеров как в России, так и за рубежом.
В I квартале 2025 года онлайн-школы на платформе GetCourse заработали 41,3 млрд рублей — на 3,5% меньше, чем годом ранее. Это 22% от годового плана — 189 млрд рублей. Заметен рост повторных продаж, изменение структуры трафика и усиливающийся спрос на продукты в среднем ценовом сегменте.
Партнеры проекта
