Smart Ranking


В III квартале edtech-рынок показал рекордный рост с февраля 2022

В III квартале edtech-рынок показал рекордный рост с февраля 2022

Агентство Smart Ranking обновило Рейтинг крупнейших компаний на рынке онлайн-образования России по итогам III квартала 2023 года. Общая выручка компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 38,2%, что является самым высоким квартальным показателем Y2Y с начала года. 

Суммарная выручка ТОП-100 крупнейших edtech-компаний России в III квартале текущего года составила около 31,4 млрд руб, что примерно на 38,2% выше, чем в III квартале прошлого года и на 22% выше, чем за предыдущий квартал. 

Важно отметить, что по итогам III квартала 2023 года в оценку впервые был включен сегмент высшего образования (при условии, если компания является полностью частной и обучение осуществляется в онлайн-формате). Без учета высшего образования, по прежней системе, объем крупного edtech в III квартале составил около 28 млрд рублей. Динамика Y2Y составила 38,9%, а вот рост относительно II квартала 2022 на 5 п.п. ниже — около 17,3%. Это объясняется тем, что на начало учебного года в системе высшей школы приходится пик платежей, соответственно разница между II и III кварталами выше, чем у других сегментов. 

Рост в 38% является самым высоким показателем динамики с начала 2023 года. В I квартале текущего года он составлял 25%, во II-ом — 33%. В Smart Ranking полагают, что если компании смогут также успешно завершить IV квартал, то объем выручки ТОП-100 составит по итогам года около 115-120 млрд рублей, и с учетом высшего образования — не менее 125 млрд рублей. Таким образом рынок не только преодолеет психологическую отметку в 100 млрд, но и существенно ее превысит.

Рост показали все сегменты кроме бизнес-образования.

ДПО остается крупнейшим сегментом, на него приходится около 35% от общей выручки ТОП-100. При этом динамика сегмента детского образования по-прежнему опережает взрослое. Детские школы отмечают нарастающую зрелость рынка и все большую вовлеченность со стороны государства, например, через программу «Код будущего». В третьем квартале впервые лидером рынка стала компания «Фоксфорд» (ранее эта позицию поочередно занимали Учи.ру и Skysmart).

«Мы оцениваем итоги третьего квартала выше ожиданий, — говорит Андрей Сизов, генеральный директор онлайн-школы «Фоксфорд». Быстрый рост и отличные результаты показали форматы индивидуальных занятий и обучения в домашней школе, групповые форматы дополнительного школьного образования — немного ниже ожиданий».

В Skyeng при этом говорят, что также оценивают III квартал как успешный.  «Третий квартал по выручке прошел в полном соответствии с нашими ожиданиями, — говорит Рустам Айнетдинов, исполнительный директор компании Skyeng. — Skyeng растет каждый год, и детское направление Skysmart — важный драйвер этого роста. В конце лета мы видим значительный (десятки процентов) рост выручки»

Ольга Перлина, директор по маркетингу онлайн-школы «ИнтернетУрок», и Михаил Мягков, основатель и генеральный директор MAXIMUM Education, также рассказали, что их продажи соответствовали плану.

«Мы обычно ставим высокие планы на август-сентябрь, в этом году и выполнили их, — говорит Михаил Мягков. — Мы не заметили каких-то аномальных колебаний по отношению к прошлому году. Если говорить про продукты и сегменты - то значимо растет сегмент средней школы. Связываем это с тем, что все больше семей начинают задумываться о дополнительном образовании и выборе пути уже в 7-8 классе»

Дополнительный рост рынок также получил за счет среднего специального образования (СПО), которое в системе классификации Smart Ranking, относится к детскому образованию. Так, например, у  IThub рост составил около 76%, у колледжей «Синергии» — 56%. Некоторые игроки (например, Хекслет) также запустили СПО в 2023 году как новое направление, что дало плюс рынку.

«Планы на 2023 учебный год мы ставили себе достаточно амбициозные, несмотря на ситуацию в стране, — говорит Кристина Граль, директор по развитию бизнеса IThub group. — Мы видим, что наша методология бизнес-ориентированного обучения в колледже имеет успех. Так, в регионах спрос на наш продукт превысил предложение и мы быстро закрыли набор, что еще раз подтверждает востребованность клиентами новых образовательных форматов в сегменте СПО»

В качестве основного технического  тренда участники рынка называют интерес к технологиям искусственного интеллекта.

«Мы видим нарастающий интерес ко всему, что связано с ИИ — о нем нам задают вопросы родители и студенты, - говорит Александр Киселев, основатель и генеральный директор Rebotica. — Его все глубже используют онлайн школы в разработке программ, в создании домашних заданий и в других областях. В четвертом квартале, я думаю, ИИ будет в еще большем фокусе»

Снова в вузы

Участники рынка ДПО также показали динамику выше, чем за первые полгода 2023 года (почти 39% против 30%). Лидер рынка ДПО Skillbox даже вновь обошел группу Skyeng (основные сегменты — иностранные языки и детское образование), восстановил рост (около 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года) и снова стал лидером общего рейтинга с выручкой около 3,5 млрд рублей.  

Одна из причин — совместные проекты с вузами. Например, в Skillfactory (входит в Skillbox) рассказали, что по направлению «Высшее образование» завершили набор более 650 студентов на 6 программ.

«Мы хорошо прошли третий квартал по продажам, причем в сравнении со вторым кварталом динамика положительна для EdTech-рынка в целом, — рассказывает Никита Старун, директор по стратегическому маркетингу Skillfactory. —  Третий квартал — ключевой период для направления высшего онлайн-образования. Мы успешно реализовали приемные кампании с МИФИ, МФТИ, УРФУ и ТГУ. Совместно с Томским Государственным Университетом мы открыли первую онлайн-магистратуру по анализу естественного языка (NLP)».

В Skillbox отмечают, что всегда выступали за сотрудничество с университетами — это воплотилось в создании платформы «Академика». «Исходной точкой было осознание нами проблемы университетов, когда с российского рынка ушли Coursera, EdX и Udemy, что привело к потере вузами части аудитории. Поэтому мы решили прийти к ним с конкретным решением», — комментирует причины создания платформы Дмитрий Крутов, основатель и генеральный директор Skillbox. По его словам, Академика стала самой большой инвестицией компании в третьем квартале: «такая платформа — это трудоемкий, дорогой и сложный продукт. Мы гордимся, что нам удалось запустить его в довольно краткие сроки с хорошими результатами: уже около 100 тыс. человек учится на платформе».

При этом многие крупные игроки (Yandex Practicum, Ultimate Education) показали рост существенно выше рынка.  

Илья Курмышев, CEO Yandex Practicum, отмечает, что сейчас компании пожинают плоды отложенного спроса.  «Летом всему эдтеху, ĸажется, было непросто, — говорит он. — Пользователи продолжали интересоваться обучением (мы не видели потерю интереса в предметриĸах), но отĸладывали поĸупĸу на ĸонец лета и начало осени. Кажется, что этот год станет переломным для рынĸа профессий: уже очевидно, что он больше не будет ĸратно расти».

Выручка Ultimate Education (объединяет шесть индустриальных онлайн-школ: Bang Bang Education, XYZ School, MAED и др) выросла на 72,6% YoY и на 45% QoQ. По словам Павла Мосейкина генерального директора Ultimate Education, компания продолжила активное масштабирование, усилила экспансию в СНГ, а также запустила новые продукты. «На рынке по прежнему высокий спрос на прикладные программы, в том числе, с возможностью получения профессии и дальнейшего трудоустройства, — говорит он. — На результаты рынка по третьему кварталу также влияет выраженная сезонность — ближе к осени люди традиционно задумываются об обучении, и спрос на продукты растет по всем сегментам рынка».

«Выручка в третьем квартале стала восстанавливаться после незначительной просадки во втором квартале, — добавляет Георгий Бабаян, основатель и руководитель школы программирования в формате буткемпа «Эльбрус Буткемп». — Предполагаем, что в четвертом квартале сохранится тренд на рост, так как именно на осенне-зимний период приходится наибольшая активность пользователей».

Участники рынка отмечают и негативные тренды. Так, Сергей Астафьев, CEO EDPRO, говорит, что рынок почувствовал снижение покупательского спроса ввиду повышение ключевой ставки и снижения доли одобряемых кредитов от банков. Алексей Стариков, генеральный директор Группы Актион, прогнозирует дальнейшее удорожание маркетинга. 

Падающий бизнес

Бизнес-образование стало единственным сегментом, который показал минус. Василий Алексеев, генеральный директор Like Центра, рассказал, что в третьем квартале компания сместила фокус на развитие контент-маркетинга, а также не проверку ряда гипотез, связанных с бизнес-моделью. «Ожидаемо просели в выручке, — признает он. — Но при этом смогли сделать ряд качественных исследований и выросли в продуктовых метриках. Со стороны маркетинга развиваем контентную составляющую, работаем над длительными прогревами перед запусками, коллаборациями и привлечением экспертов из разных ниш. Ожидаем традиционный рост выручки за счет расширения продуктовой линейки и крупных инфоповодов (День рождения основателя, Черная пятница, Новый Год)».

А вот soft skills показал хорошую динамику — около 67%. Видимо, сегмент окончательно адаптировался к новым условиям после закрытия рекламных каналов и нашел новые подходы к потребителю, например, систему подписок. «Продажи в третьем квартале оказались выше на 20% от ожиданий несмотря на лето, — говорит Артем Захаров, основатель PuzzleBrain. - Люди хотят учиться, но по очень доступной цене и в одном месте разным навыкам. Поэтому мы всё сильнее отходим от продажи отдельных курсов к продаже полных доступов к библиотеке»

Ожидания

В целом ожидания от итогов года у большинства игроков рынка скорее позитивные, особенно с учетом того, что на IV квартал традиционно приходится период распродаж и акций. Компании отмечают нестабильность покупательских предпочтений и высокую зависимость покупательского поведения от общего информационного фона, однако ожидают, что в преддверии выборов общий фон будет теплеть, а значит, и покупательская  активность будет улучшаться.  

Во первом полугодии казалось, что детское образование может обогнать взрослое — сегмент, хоть и незначительно, но обошел ДПО, а на рынке сменился лидер. Однако, по мнению Павла Мосейкина, ДПО сохранит лидерство по итогам года. «Третий и четвертый квартал уже традиционно являются одними из самых активных в EdTech и, в частности, в ДПО, — отмечает он. — На рынке сохраняется устойчивый спрос на взрослое профессиональное образование, что связано с высоким уровнем нехватки квалифицированных специалистов, а также спросом на смену профессии и повышение квалификации».

Несмотря на общее снижение зарубежной выручки, ряд компаний продолжают поставлять свои продукты за рубеж. Так, Рафаэль Сарьян, генеральный директор «Профилума», рассказал, что в третьем квартале компания сосредоточилась на выходе на зарубежные рынки — сейчас в ее фокусе страны MENA, Латинская Америка и Индия. 

Александр Згода, генеральный директор и учредитель ЦОТ Advance, также рассказал о выходе на англоязычный рынок с англоязычным продуктом. «На данный момент уже проведены тестовые фокус-группы с англоговорящими студентами и в ноябре будет старт продаж, — рассказал он. — Выходим всего с одним продуктом – это курс развития памяти для взрослых».

Дата публикации: 02 Ноябрь 2023


Аналитика и интервью
«Сбер» покупает образовательные активы Алексея Мордашова — «Нетологию» и «Фоксфорд»
«Сбер» покупает образовательные активы Алексея Мордашова — «Нетологию» и «Фоксфорд»

«Сбер» завершает сделку по покупке активов TalentTech — крупного игрока ДПО «Нетологии» и одного из лидеров детского сегмента «Фоксфорда». По оценке Smart Ranking, сумма сделки может составить не менее 7 млрд рублей. Покупка школ закономерна: «Сбер» стремится усилить экосистему крупными образовательными проектами. На рынке грядет рост конкуренции и битва экосистем.

Новости15 Апрель 2024
Создатель инфобизнесменов. Как школа EDPRO доросла до миллиардных оборотов
Создатель инфобизнесменов. Как школа EDPRO доросла до миллиардных оборотов

Выручка онлайн-школы EDPRO, которая обучает нутрициологи, сексологии, коучингу, дизайну интерьеров и психологии, превысила миллиард рублей в 2023 году — это на 114% больше, чем годом ранее. Как рассказал СЕО компании Сергей Астафьев, такого роста удалось добиться в основном за счет двух каналов трафика (помимо стандартных SЕО, СРС, СРА, инфлюэнс-маркетинга, СРМ): реферальной программы в B2C и привлечения из офлайна.

Интервью10 Апрель 2024
Неизбежное взросление: каковы перспективы edtech-компаний на рынке СПО

Рост популярности СПО отмечают представители и сегмента ДПО, и сегмента детского образования. Тренд на более раннее освоение профессии и улучшение имиджа колледжей и техникумов приводит к тому, что количество студентов СПО в России приближается к показателям высшего образования. За 2023 год рост этого направления составил у edtech-компаний порядка 70% в выручке. Однако многие отмечают, что работать с аудиторией 15–17-летних учеников в онлайне очень сложно.

Аналитика04 Апрель 2024

Лидеры edtech-рынка занимают нишу нутрициологии

Крупные онлайн-школы, обучающие цифровым профессиям, осваивают новое направление — нутрициологию. Холдинг Ultimate Education полностью выкупил МИИН (Международный институт интегративной нутрициологии). Об открытии направления «Здоровье» в марте также заявил Skillbox. Рассказываем о новом тренде в сегменте ДПО.

Аналитика03 Апрель 2024

Edtech делает ставку на B2B

Дефицит кадров в России составил почти 5 млн человек в 2023 году. На этом фоне бизнес стал чаще вкладываться в корпоративное обучение, чтобы удержать кадры и повысить квалификацию сотрудников. Edtech подстраивается под растущий спрос на обучение персонала: развивает уже имеющиеся B2B-продукты или запускает новые.

Аналитика28 Март 2024

Перспективы edtech на рынке LATAM

Smart Ranking выкладывает в открытый доступ свой обзор edtech-рынка LATAM.

Аналитика22 Март 2024

Edtech потеряет сотни тысяч лидов из-за запрета на рекламу у иноагентов

Запрет на рекламу у иноагентов вступил в силу 22 марта. Edtech-компании потеряют большую долю инфлюэнс-маркетинга, а блогеры-иноагенты — основного рекламодателя в лице онлайн-школ. По оценке Smart Ranking, одни только YouTube-интеграции edtech с иноагентами набрали 214 млн просмотров за 2023 год. Теперь цены на рекламу у «разрешенных» блогеров вырастут, онлайн-школам придется искать другие каналы продвижения.

Аналитика22 Март 2024

Топ-10 актуальных курсов по нейросетям и искусственному интеллекту в 2024 году

Искусственный интеллект растет в геометрической прогрессии. Беспилотные КАМАЗы перевозят грузы из Санкт-Петербурга в Москву. СберМедИИ помогает ставить диагнозы быстрее, чем коллектив врачей. И даже на конкурсе фотографий Sony World Photography Awards 2023 в категории «Креатив» победила фотография, сгенерированная ИИ.

Аналитика15 Март 2024

Инфобизнес в 2023 году: школы без своих LMS показали кратный рост

2023 год принес школам на Getcourse рекордные 158 млрд рублей. Теперь инфобизнес обгоняет по выручке 160 edtech-компаний из рейтинга Smart Ranking — они заработали на 35 млрд меньше. Рассказываем про самые популярные ниши инфобизнеса в 2023 году и работающие каналы трафика, а также показываем обзор растущих школ на внешних платформах.

Аналитика13 Март 2024

32 российские edtech-компании, которыми управляют женщины

Только пятую часть компаний из edtech-рейтинга от Smart Ranking возглавляют женщины. Знакомим вас с женщинами-управленцами и их проектами в сфере онлайн-образования.

Аналитика08 Март 2024

Все статьи ->
«Сбер» покупает образовательные активы Алексея Мордашова — «Нетологию» и «Фоксфорд»
«Сбер» покупает образовательные активы Алексея Мордашова — «Нетологию» и «Фоксфорд»

«Сбер» завершает сделку по покупке активов TalentTech — крупного игрока ДПО «Нетологии» и одного из лидеров детского сегмента «Фоксфорда». По оценке Smart Ranking, сумма сделки может составить не менее 7 млрд рублей. Покупка школ закономерна: «Сбер» стремится усилить экосистему крупными образовательными проектами. На рынке грядет рост конкуренции и битва экосистем.

Новости15 Апрель 2024
Создатель инфобизнесменов. Как школа EDPRO доросла до миллиардных оборотов
Создатель инфобизнесменов. Как школа EDPRO доросла до миллиардных оборотов

Выручка онлайн-школы EDPRO, которая обучает нутрициологи, сексологии, коучингу, дизайну интерьеров и психологии, превысила миллиард рублей в 2023 году — это на 114% больше, чем годом ранее. Как рассказал СЕО компании Сергей Астафьев, такого роста удалось добиться в основном за счет двух каналов трафика (помимо стандартных SЕО, СРС, СРА, инфлюэнс-маркетинга, СРМ): реферальной программы в B2C и привлечения из офлайна.

Интервью10 Апрель 2024
Неизбежное взросление: каковы перспективы edtech-компаний на рынке СПО
Неизбежное взросление: каковы перспективы edtech-компаний на рынке СПО

Рост популярности СПО отмечают представители и сегмента ДПО, и сегмента детского образования. Тренд на более раннее освоение профессии и улучшение имиджа колледжей и техникумов приводит к тому, что количество студентов СПО в России приближается к показателям высшего образования. За 2023 год рост этого направления составил у edtech-компаний порядка 70% в выручке. Однако многие отмечают, что работать с аудиторией 15–17-летних учеников в онлайне очень сложно.

Аналитика04 Апрель 2024
Лидеры edtech-рынка занимают нишу нутрициологии
Лидеры edtech-рынка занимают нишу нутрициологии

Крупные онлайн-школы, обучающие цифровым профессиям, осваивают новое направление — нутрициологию. Холдинг Ultimate Education полностью выкупил МИИН (Международный институт интегративной нутрициологии). Об открытии направления «Здоровье» в марте также заявил Skillbox. Рассказываем о новом тренде в сегменте ДПО.

Аналитика03 Апрель 2024
Edtech делает ставку на B2B
Edtech делает ставку на B2B

Дефицит кадров в России составил почти 5 млн человек в 2023 году. На этом фоне бизнес стал чаще вкладываться в корпоративное обучение, чтобы удержать кадры и повысить квалификацию сотрудников. Edtech подстраивается под растущий спрос на обучение персонала: развивает уже имеющиеся B2B-продукты или запускает новые.

Аналитика28 Март 2024
Перспективы edtech на рынке LATAM
Перспективы edtech на рынке LATAM

Smart Ranking выкладывает в открытый доступ свой обзор edtech-рынка LATAM.

Аналитика22 Март 2024
Edtech потеряет сотни тысяч лидов из-за запрета на рекламу у иноагентов
Edtech потеряет сотни тысяч лидов из-за запрета на рекламу у иноагентов

Запрет на рекламу у иноагентов вступил в силу 22 марта. Edtech-компании потеряют большую долю инфлюэнс-маркетинга, а блогеры-иноагенты — основного рекламодателя в лице онлайн-школ. По оценке Smart Ranking, одни только YouTube-интеграции edtech с иноагентами набрали 214 млн просмотров за 2023 год. Теперь цены на рекламу у «разрешенных» блогеров вырастут, онлайн-школам придется искать другие каналы продвижения.

Аналитика22 Март 2024
Топ-10 актуальных курсов по нейросетям и искусственному интеллекту в 2024 году
Топ-10 актуальных курсов по нейросетям и искусственному интеллекту в 2024 году

Искусственный интеллект растет в геометрической прогрессии. Беспилотные КАМАЗы перевозят грузы из Санкт-Петербурга в Москву. СберМедИИ помогает ставить диагнозы быстрее, чем коллектив врачей. И даже на конкурсе фотографий Sony World Photography Awards 2023 в категории «Креатив» победила фотография, сгенерированная ИИ.

Аналитика15 Март 2024
Инфобизнес в 2023 году: школы без своих LMS показали кратный рост
Инфобизнес в 2023 году: школы без своих LMS показали кратный рост

2023 год принес школам на Getcourse рекордные 158 млрд рублей. Теперь инфобизнес обгоняет по выручке 160 edtech-компаний из рейтинга Smart Ranking — они заработали на 35 млрд меньше. Рассказываем про самые популярные ниши инфобизнеса в 2023 году и работающие каналы трафика, а также показываем обзор растущих школ на внешних платформах.

Аналитика13 Март 2024
32 российские edtech-компании, которыми управляют женщины
32 российские edtech-компании, которыми управляют женщины

Только пятую часть компаний из edtech-рейтинга от Smart Ranking возглавляют женщины. Знакомим вас с женщинами-управленцами и их проектами в сфере онлайн-образования.

Аналитика08 Март 2024

Партнеры проекта

Информационные партнеры
Участники рейтинга
Сервисы для edtech-рынка