Производители образовательного ПО ожидают роста
По данным рейтинга EDtechs.ru, топ разработчиков образовательных платформ показал во II квартале рост на 16% относительно прошлого года и незначительное падение на 4,15% относительно I квартала текущего года. Компании ожидают осенью всплеск спроса, связанного с ростом интереса к отечественному ПО.
Из топ-100 рейтинга крупнейших компаний на рынке онлайн-образования России 16 относятся к платформам и разработчикам ПО. По итогам II квартала 2022 года их суммарная выручка составила 1,9 млрд рублей, что на 16,1% больше, чем в 2021 году (выше, чем средний рост всех edtech-компаний, который составил 10,7%).
Падение относительно I квартала 2022 года также оказалось ниже, чем у edtech-рынка в целом, — 4,15% против 12,7%.
Лидером рынка остается iSpring, компания Юрия Усова из Йошкар-Олы, показавшая во II квартале по сравнению с I падение выручки примерно на 20%. Стоит также отметить, что у этого поставщика ПО была значительная часть зарубежных продаж, включая рынок США.
Впервые на второе место попала компания «Мобильное электронное образование», показавшая рост за квартал 588%. Это объясняется тем, что на II квартал пришлись выплаты от государственного проекта «Цифровые профессии» (с университетом «Иннополис»).
А вот GetCourse из-за сокращения аудитории онлайн-школ, работающих на его платформе, показал падение примерно на 20% и сместился на третье место.
Крупнейшие компании сегмента «Платформы и разработчики ПО»
|
№ |
Компания |
Выручка, млн рублей |
Динамика за год (Y2Y), % |
|
|
II кв. 2021 |
II кв. 2022 |
|||
|
1 |
iSpring |
453,01 |
466,5 |
2,98 |
|
2 |
«Мобильное электронное образование» |
28,46 |
342,64 |
1103,94 |
|
3 |
GetCourse |
500 |
320 |
-36,00 |
|
4 |
Webinar Group |
208 |
235 |
12,98 |
|
5 |
«Дневник.ру» |
120 |
130 |
8,33 |
|
6 |
Websoft |
113,2 |
120,71 |
6,63 |
|
7 |
«Эквио» |
44,2 |
87,18 |
97,24 |
|
8 |
Mirapolis |
45 |
63 |
40,00 |
|
9 |
Teachbase |
28 |
60 |
114,29 |
|
10 |
«Лабмедиа» |
18,18 |
32,81 |
80,47 |
|
11 |
ProctorEdu |
25 |
15,64 |
-37,44 |
|
12 |
CORE |
17 |
15* |
-11,76 |
|
13 |
«Антитренинги» |
11,23 |
12,05 |
7,30 |
|
14 |
Unicraft |
10 |
12* |
20,00 |
|
15 |
ФРОО |
28 |
10,62 |
-62,07 |
|
16 |
Examus |
15* |
10* |
-33,33 |
|
ИТОГО |
1664,28 |
1933,15 |
||
*-оценка Smart Ranking. Источник: EDtechs.ru
Дно пройдено
В целом участники рынка оценивают такие результаты как «прохождение дна».
|
«Мы все еще наблюдаем сниженную активность аудитории — все будто замерли, — говорит Сергей Михайлов, CEO и совладелец GetCourse. — Но постепенно она возвращается. Кажется, дно пройдено, и с осени должен пойти рост». |
Результаты этой активности в качестве восстановления выручки B2B-сектор edtech ожидает увидеть осенью. По словам Валерия Леонтьева, директора компании «Лабмедиа», крупные корпоративные заказчики обращают внимание на отечественное ПО, хотя резкого скачка в замене иностранного ПО на отечественное и не произошло. Он рассчитывает, что к осени ситуация на рынке станет более ясной, компании адаптируются к новой реальности.
«К нам пришли компании, которые ищут варианты импортозамещения HCM-платформы (ПО по управлению кадрами, обучению и пр. — Прим. ред.) в связи с уходом некоторых поставщиков с российского рынка, — подтверждает Алексей Корольков, генеральный директор Websoft. — В этом квартале мы отметили тщательно проработанные запросы, которые к нам приходят, это очень позитивный тренд».
В то же время участники рейтинга говорят о том, что работать стало сложнее из-за изменений правил игры.
«Ключевая проблема — планирование, — говорит Алексей Вагин, генеральный директор «Эквио». — Стало невозможно опираться на исторические данные. Рынок меняется на лету, и нам нужно моментально под него подстраиваться. Все старые механизмы пришлось пересмотреть. В то же время любой кризис — это время возможностей. Сейчас мы стабильно придерживаемся правила постоянного планирования, пересмотра целей и ресурсов в короткой (еженедельной и ежемесячной) перспективе».
Госфинансы
Многие компании отмечают возросшую роль государства. «Однозначно государство будет играть все большую роль как драйвер роста и как заказчик», — уверен Валерий Леонтьев.
По данным опроса Smart Ranking, около 25% разработчиков участвовали в проектах с госфинансированием, включая гранты от Фонда содействия инновациям, и скорее положительно оценили этот опыт, хотя и отмечают традиционно высокую степень формализации взаимодействия.
«Есть, конечно, формальности: нужно заполнять ряд бумаг, которые с точки зрения бизнеса, на мой взгляд, не имеют смысла, — делится Антон Ельницкий, основатель платформы «Антитренинги» (выиграла грант Фонда содействия инновациям 4 млн рублей на развитие искусственного интеллекта для модерации чата на вебинары). — Но понятно, для чего это нужно государству, — для отчетности перед налогоплательщиками, что деньги не были потрачены зря. При этом чувствуется заинтересованность со стороны государства в выдаче гранта, чтобы все произошло без проблем. Наверное, таким и должен быть грант».
Скорее плюс, чем минус
Все участники рынка верят, что рынок стабилизируется. «Возможности для роста остаются, рынок будет очень медленно расти или не падать», — полагает Александр Воронин, коммерческий директор Zenclass.
Эксперты сравнивают нынешние потери с отбрасыванием рынка на год назад, соответственно, с этой точки должен возобновиться рост.
«Мы наблюдаем, что общее количество онлайн-школ, зарегистрированных на платформе, упало на 20%, — признает Антон Ельницкий. — Но при этом регистрируется много новых начинающих экспертов, открывающих онлайн-школы. В условиях изменений в экономике многие видят выходом для себя, источником дохода запуск онлайн-школы. Поэтому мой прогноз такой: количество онлайн-школ будет продолжать расти, их будет больше, но их размер будет меньше»
Поставщики ПО для компаний основные надежды связывают с восстановлением деловой активности осенью. По словам Алексея Вагина, несмотря на кризис, крупные компании готовы тратить деньги на автоматизацию обучения. «Ведь любая автоматизация процессов уже в краткосрочной перспективе экономит деньги, — поясняет он. — Для компании в несколько сотен или тысяч сотрудников гораздо дешевле внедрить LMS, чем раздувать штат тренеров и тратить время сотрудников на очное обучение. Я ожидаю, что падение как минимум остановится».
Дата публикации: 03 Октябрь 2022
Сегмент soft skills становится все более востребованным как среди B2C-аудитории, так и в корпоративном обучении. По данным совместного исследования Smart Ranking и Alpina Digital, выручка топ-10 онлайн-школ, обучающих мягким навыкам, выросла на 16% в 2024 году — до 2,2 млрд рублей. На фоне высокой конкуренции среди edtech-компаний и падения интереса к длинным курсам такие программы помогают расширять продуктовую линейку и отвечать на новые запросы аудитории — от стресс-менеджмента до развития кросс-культурных навыков.
Образовательный холдинг Ultimate Education, один из лидеров рынка edtech в сегменте дополнительного профессионального образования (ДПО), объявил об изменениях в топ-менеджменте. Cо-СЕО Ultimate Education назначены Владимир Синицын и Анна Тимофеева. Павел Мосейкин, ранее занимавший позицию СЕО, переходит в совет директоров Ultimate Education и будет заниматься стратегическим развитием компании.
По данным исследования LiveDigital, edtech-компании в сегменте детского образования сталкиваются с системным дефицитом кадров — особенно не хватает преподавателей по техническим дисциплинам. Чтобы закрыть потребность в педагогах, компании запускают реферальные программы, сотрудничают с вузами и другими онлайн-школами, создают внутренние кадровые резервы.
Сегмент подготовки к выпускным экзаменам стал самым быстрорастущим в онлайн-образовании по итогам I квартала 2025 года, следует из рейтинга Smart Ranking. Причины — стабильно высокий спрос на подготовку к ОГЭ, отказ от репетиторов в пользу онлайн-форматов, вовлекающий контент и подписная модель. В лидеры вышли школы, которым удается удерживать учеников за счет геймификации, комьюнити и преподавателей-инфлюенсеров.
Агентство Smart Ranking обновило Рейтинг крупнейших компаний на edtech-рынке России по итогам I квартала 2025 года. Несмотря на негативные экономические факторы, динамика оказалась выше, чем в IV квартале 2024 года, что свидетельствует о стабилизации отрасли и позитивных потребительских настроениях. Детский сегмент в топ-100 впервые существенно обогнал по объемам ДПО.
В 2024 году 20 крупнейших онлайн-школ, обучающих врачей и специалистов по здоровью, заработали 5,5 млрд рублей — это на 18% больше, чем годом ранее. Сегмент стабильно растет: россиян интересуют нутрициология, превентивная медицина и биохакинг, врачи активно проходят курсы НМО. Но за ростом рынка скрываются проблемы: часть игроков показывает падение выручки, усиливается регулирование, а качество продуктов становится предметом критики.
Онлайн-образование в Индии трансформируется: после пандемийного бума рынок столкнулся с крахом крупнейших игроков и низким интересом венчурных фондов. Теперь на первый план выходят устойчивые бизнес-модели и нишевые продукты.
Аттестация по европейским стандартам — это инструмент, который помогает онлайн-школам выделиться на рынке, поднять средний чек, вернуть выпускников и легализовать новые профессии. Эксперты европейской ассоциации HiSTES объясняют, как устроена международная аттестация, а представители онлайн-школ делятся результатами, которых удалось достичь после ее прохождения.
Суммарно компании, которые занимаются обучением сотрудников, заработали 7,2 млрд рублей, по оценке Smart Ranking — это на пятую часть больше, чем в 2023 году. При этом 80% рынка поделили пять игроков: iSpring, WebSoft, Mirapolis, «Эквио» и Teachbase.
В 2024 году десять крупнейших edtech-компаний заработали более половины всей выручки рынка. По данным Smart Ranking, их суммарный доход составил 78 млрд рублей. Разрыв в доходах между лидерами и небольшими школами растет: крупные игроки усиливают позиции, а новичкам труднее пробиться. Разбираем, кто входил в топ-10 за последние годы и какие изменения произошли.
Сегмент soft skills становится все более востребованным как среди B2C-аудитории, так и в корпоративном обучении. По данным совместного исследования Smart Ranking и Alpina Digital, выручка топ-10 онлайн-школ, обучающих мягким навыкам, выросла на 16% в 2024 году — до 2,2 млрд рублей. На фоне высокой конкуренции среди edtech-компаний и падения интереса к длинным курсам такие программы помогают расширять продуктовую линейку и отвечать на новые запросы аудитории — от стресс-менеджмента до развития кросс-культурных навыков.
Образовательный холдинг Ultimate Education, один из лидеров рынка edtech в сегменте дополнительного профессионального образования (ДПО), объявил об изменениях в топ-менеджменте. Cо-СЕО Ultimate Education назначены Владимир Синицын и Анна Тимофеева. Павел Мосейкин, ранее занимавший позицию СЕО, переходит в совет директоров Ultimate Education и будет заниматься стратегическим развитием компании.
По данным исследования LiveDigital, edtech-компании в сегменте детского образования сталкиваются с системным дефицитом кадров — особенно не хватает преподавателей по техническим дисциплинам. Чтобы закрыть потребность в педагогах, компании запускают реферальные программы, сотрудничают с вузами и другими онлайн-школами, создают внутренние кадровые резервы.
Сегмент подготовки к выпускным экзаменам стал самым быстрорастущим в онлайн-образовании по итогам I квартала 2025 года, следует из рейтинга Smart Ranking. Причины — стабильно высокий спрос на подготовку к ОГЭ, отказ от репетиторов в пользу онлайн-форматов, вовлекающий контент и подписная модель. В лидеры вышли школы, которым удается удерживать учеников за счет геймификации, комьюнити и преподавателей-инфлюенсеров.
Агентство Smart Ranking обновило Рейтинг крупнейших компаний на edtech-рынке России по итогам I квартала 2025 года. Несмотря на негативные экономические факторы, динамика оказалась выше, чем в IV квартале 2024 года, что свидетельствует о стабилизации отрасли и позитивных потребительских настроениях. Детский сегмент в топ-100 впервые существенно обогнал по объемам ДПО.
В 2024 году 20 крупнейших онлайн-школ, обучающих врачей и специалистов по здоровью, заработали 5,5 млрд рублей — это на 18% больше, чем годом ранее. Сегмент стабильно растет: россиян интересуют нутрициология, превентивная медицина и биохакинг, врачи активно проходят курсы НМО. Но за ростом рынка скрываются проблемы: часть игроков показывает падение выручки, усиливается регулирование, а качество продуктов становится предметом критики.
Онлайн-образование в Индии трансформируется: после пандемийного бума рынок столкнулся с крахом крупнейших игроков и низким интересом венчурных фондов. Теперь на первый план выходят устойчивые бизнес-модели и нишевые продукты.
Аттестация по европейским стандартам — это инструмент, который помогает онлайн-школам выделиться на рынке, поднять средний чек, вернуть выпускников и легализовать новые профессии. Эксперты европейской ассоциации HiSTES объясняют, как устроена международная аттестация, а представители онлайн-школ делятся результатами, которых удалось достичь после ее прохождения.
Суммарно компании, которые занимаются обучением сотрудников, заработали 7,2 млрд рублей, по оценке Smart Ranking — это на пятую часть больше, чем в 2023 году. При этом 80% рынка поделили пять игроков: iSpring, WebSoft, Mirapolis, «Эквио» и Teachbase.
В 2024 году десять крупнейших edtech-компаний заработали более половины всей выручки рынка. По данным Smart Ranking, их суммарный доход составил 78 млрд рублей. Разрыв в доходах между лидерами и небольшими школами растет: крупные игроки усиливают позиции, а новичкам труднее пробиться. Разбираем, кто входил в топ-10 за последние годы и какие изменения произошли.
Партнеры проекта
