Smart Ranking


Дети догоняют взрослых: как будет расти российский edtech-рынок до конца 2023 года

Дети догоняют взрослых: как будет расти российский edtech-рынок до конца 2023 года

Объем российского edtech-рынка по итогам 2023 года превысит 100 млрд рублей, рост составит 20–25% — такой прогноз сделало Агентство Smart Ranking на основании результатов I квартала. Детское онлайн-обучение при этом по темпам опередит ДПО, в результате чего их доли в общем объеме примерно сравняются и суммарно будут составлять около 70–80% рынка. Среди самых перспективных форматов — детские школы программирования и репетиторство по школьным предметам по подписке.

В I квартале рынок edtech продолжает демонстрировать положительную динамику — суммарная выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России составила около 25,2 млрд рублей, что на 25% больше, чем в I квартале 2022-го и на 8% меньше, чем в IV квартале 2022 года (последний квартал года традиционно выше по выручке, чем остальные).

В целом это результат выше среднего роста за 2022 год (18%), что позволяет прогнозировать динамику на 2023 год в диапазоне 20–25%. Компании скорее положительно оценивают результаты, отмечая, что сегодняшний уровень спроса уже не требует от них серьезных шагов по адаптации бизнеса и достаточно тех изменений, которые были сделаны в прошлом году, в том числе в сфере ценообразования.

Рост ДПО замедлился 

«В I квартале клиенты сохраняли хорошую потребительскую активность, — рассказывает Игорь Жаборовский, основатель, СЕО образовательной платформы «Инфоурок». — Еще в прошлом году мы расширили продуктовую матрицу, внедрили более гибкую ценовую политику и, таким образом, дали клиенту больше вариантов для выбора. Эти изменения продолжают работать на нас и сейчас».

В то же время в отдельных направлениях продажи были хуже ожидаемых. Крупнейшим сегментом российского edtech по-прежнему остается ДПО. Тем не менее его рост в I квартале был ниже среднего по рынку и заметно ниже, чем у детского образования (19,7% против 27%).

«Первый квартал года прошел хуже, чем мы ожидали, — подтверждает Марианна Снигирева, генеральный директор образовательной платформы «Нетология». — Мы видим по всему рынку снижение спроса на большую часть направлений обучения: например, в марте снизился спрос на курсы по программированию, аналитике, бизнесу и управлению. По направлениям обучения дизайну и маркетингу спрос в марте по сравнению с предыдущими месяцами, наоборот, вырос. В результате мы идем на 10% ниже наших планов по продажам, но выше к прошлому году».

Одной из причин снижения темпов роста ДПО может быть спад волны спроса на обучение IT-специальностям. По словам Никиты Старуна, директора по стратегическому маркетингу Skillfactory, в прошлом году, несмотря на потрясения, сохранялся стабильный спрос на обучение IT-профессиям: «Начиная с марта в инфополе очень активно подсвечивалась тема IT как возможности иметь стабильную профессию, быть уверенным в своем заработке где бы то ни было, — говорит он. — Интерес также подогревался государством через льготы для IT-специалистов вроде ипотеки, отсрочки и т. д.». Прошлогодний скачок спроса на подготовку айтишников теперь постепенно идет на спад. Как отмечает Денис Гузеев, управляющий партнер образовательной платформы «Хекслет», это отразилось и на предложениях в edtech-компаниях: многие онлайн-школы ввели курсы с обещанием обучить с нуля до мидлов. 

По всей видимости, можно ожидать новых коллабораций EdTech-компаний не только с вузами, но и с государственными проектами. С прошлого года мы видим, что многие эдтехи стремятся развивать b2g-направление.

«Можно предположить, что этот интерес будет взаимным, ведь кадры для новых экономических вызовов нужны “здесь и сейчас”, — объясняет сооснователь «Профилума» Виталий Алтухов. — Логично ожидать и увеличения образовательных предложений для обучения до уровня мидл и выше. Основной вызов здесь — рынку нужны специалисты с реальным опытом, а не просто с набором знаний, соответствующих квалификации. С этим связано, в том числе, развитие системы профессионалитетов — для формирования прямого входа в отрасль и прицельного удовлетворения запросов рынка труда, а также пристальное внимание к системе профориентации на уровне средней и старшей школы».

Трудоустройство студентов становится приоритетом номер один для многих компаний. По словам CEO «Яндекс Практикума» Ильи Курмышева, в 2023 году компания продолжит делать ставку на сегмент «от образования до трудоустройства»: «По итогам прошлого года именно он показал кратный рост: продажи программы рескиллинга выросли в 3 раза год к году. В этом году перед нами также стоит амбициозная задача вырасти в 2 раза».

«У взрослых студентов, которые планируют переобучение, появилось больше психологических барьеров и страхов. Студенты более обстоятельно относятся к выбору программы обучения — ключевым фактором становится прикладной аспект обучения, смогут ли они по итогу монетизировать полученные знания», — рассказал Георгий Бабаян, основатель и руководитель школы программирования Эльбрус Буткемп. По его мнению, в текущих обстоятельствах важным драйвером роста рынка может стать падение процентной ставки по кредитам и рассрочкам, а также поглощения крупными игроками более мелких. 

Потребительское поведение не изменилось с прошлого года — у людей мало денег, доходы не увеличиваются. В связи с этим на рынке онлайн-школ растет доля внутренних рассрочек, что становится все более значимым в структуре продаж», — рассказывает генеральный директор SOHO Group Михаил Уколов.

«Потребитель начал задавать правильные вопросы. Клиент в ДПО становится взрослее, и чем дальше, тем осознаннее он становится, тем больше всматривается в продукт. Мое мнение: борьба переходит из маркетинговой плоскости в продуктовую, и компании со слабым продуктом испытают в ближайшие 5 лет огромные сложности», — отмечает исполнительный директор Skypro Владимир Баяндин.

Компании ищут новые драйверы роста. Например, Сергей Попков, сооснователь и директор по развитию бизнеса Skillbox, отмечает повышенный спрос на направление «Кино и музыка» (+43% год к году), в том числе за счет профессий «Битмейкер с нуля» (+32%), «Продюсер музыкальных проектов» (+57%), «Режиссер монтажа» (+18%).

«Это косвенно можно связать с тем, что за последний год стало намного меньше людей с синдромом отложенной жизни, — считает он. — Те, кто всегда хотел заниматься творчеством, но считал это неприбыльным делом, наконец оставили опасения и начали обучение».

Также он рассказал, о запуске в Skillbox «Школы дронов».

«В марте рост спроса в ней составил 35% к февралю, тогда как средний чек направления вырос на 44%, — говорит Сергей Попков. — Профессиональное образование сегодня смотрит в сторону низкоконкурентных ниш, что как раз является драйвером роста отрасли».

Кроме того, участники рынка отмечают стабильность спроса в сегменте B2B. «Корпоративный сегмент “ожил” и начал активно выбирать провайдеров обучения, — говорит Светлана Смолякова, директор образовательно-консалтинговой группы компаний WINbd. — При этом компаниям нужны курсы в их отраслевой специфике, содержание которых становится все более сложным». Этот тренд подтверждает и Павел Мосейкин, CEO Ultimate Education, отмечая, что по-прежнему ожидает роста сегмента ДПО по итогам 2023 года около 20-30%.

«Будущее edtech за нишевыми проектами, которые глубоко интегрированы в индустрию, — считает Павел Мосейкин. — Меняют ее изнутри, формируют профильные сообщества, привлекают лучших экспертов с рынка и формируют образовательные программы, исходя из реального запроса рынка».

Детские школы побеждают репетиторов, а бизнес растет в цене

6 компаний и 10 самых динамично растущих edtech-компаний работают в сегменте детского образования. Лидер, детская школа программирования Rocket Tech School показал, рост почти в 9 раз — компания серьезно увеличила долю зарубежной выручки и сегодня присутствует в 28 странах.

На детское обучение положительное влияние оказывает госсподдержка. Кроме того, растет популярность группового класса, что также способствует росту онлайн-школ за счет снижения спроса на частных репетиторов.

«Результаты в I квартале соответствуют нашим ожиданиям, — говорит Андрей Сизов, CEO «Фоксфорда». — Мы по-прежнему ожидаем роста рынка школьного онлайн-образования на уровне 25–26%, при этом сами планируем продолжать расти быстрее. В случае «Фоксфорда» ключевыми драйверами стали рост интереса аудитории к формату домашнего обучения и экстерната, проект «Код будущего» в рамках обучения школьников программированию, а также рост спроса на групповые форматы».

В то же время и конкуренция усиливается. По словам Анастасии Леонидовой, руководителя проекта Leoni, количество компаний, предлагающих детское обучение, заметно увеличивается. «Мы заметили усиление роста предложения в сегменте детского образования, стало много компаний, предлагающих обучение детей Roblox, Метавселенной и языкам программирования», — добавляет она. Кристина Граль, директор по развитию бизнеса IThub group, отмечает, что эффективным каналом для привлечения подростков сегодня является видеоконтент.

«Наша аудитория подростков активно его потребляет, сменились только каналы на YouTube и Telegram, — говорит она. — Видео — наш нематериальный актив, который из года в год приносит устойчивый трафик и дает прямые продажи, поэтому видеомаркетинг считаем своим приоритетным направлением».

За счет сильного роста компании Like Центр, которая показала выручку 2,1 млрд рублей против 0,9 млрд в I квартале 2022-го, восстановился рынок бизнес-образования. Общая выручка сегмента выросла больше чем наполовину. Тем не менее без учета лидера динамика по-прежнему в минусе на 9,5%. По словам Василия Алексеева, генерального директора Like Центра, это было достигнуто за счет роста среднего чека, вырос спрос на более дорогие программы.

«Число покупателей не увеличивается, при этом растет средний чек, — говорит он. — Значит, и качество программ, что вселяет надежды на повышение доверия к образовательным программам и росту результатов участников».

Также хорошую динамику продемонстрировал небольшой рынок soft skills, показав рост на 17%, будучи прошлый год в минусе. Это коррелируется со статистикой школ на GetCourse, которые также выросли, особенно в направлениях эзотерики и личностного развития.

«Итоги квартала вдохновляют и позволяют надеяться на дальнейшее увеличение темпов роста, — говорит Сергей Михайлов, CEO и совладелец GetCourse. — Причем на четверть — из-за освоения Telegram как нового рекламного канала, а еще на четверть — за счет повышения среднего чека во всех нишах. В первые три месяца года мы увидели много больших, даже рекордных запусков». По его прогнозу, в 2023 году объем рынка вырастет на 50%.

Дата публикации: 06 Июнь 2023


Аналитика и интервью
Трафик — главная боль рынка. Посещаемость сайтов edtech-игроков упала на 20%
Трафик — главная боль рынка. Посещаемость сайтов edtech-игроков упала на 20%

Edtech-компаниям труднее привлекать клиентов: посещаемость сайтов падает, увеличивается стоимость лида. По оценке Smart Ranking, снижение трафика участников рынка в I квартале составило 20% по отношению к прошлому году. Компании сталкиваются с потерей каналов для продвижения и рекламными ограничениями со стороны государства. Рассказываем о том, что происходит с трафиком и как бороться с его снижением.

Аналитика23 Май 2024
На пути к единой системе: на какие метрики смотрят лидеры edtech-рынка
На пути к единой системе: на какие метрики смотрят лидеры edtech-рынка

Оценка качества онлайн-курсов — один из основных вопросов для edtech-рынка сегодня. Единых стандартов не существует: каждая школа выбирает метрики самостоятельно. Агентство Smart Ranking совместно с мессенджером «Пачка» провело исследование и опросило игроков edtech-рынка, чтобы узнать, какие показатели они измеряют и как потом используют полученные данные. Оказалось, что компании детского сегмента считают самым значимым LTV (Lifetime Value), а взрослого — индекс удовлетворенности клиента.

Аналитика16 Май 2024
Единорог от младшего Блэра, бумажные журналы в румынских школах и стартапы Латвии: особенности европейского edtech

Edtech-рынок Европы развивался медленно во многом из-за большого разнообразия национальных образовательных систем и крайне неравномерного развития стран. Тем не менее технологии проникают даже на небольшие локальные рынки. Европейский EdTech Alliance выпустил отчет о роли государств во внедрении edtech-технологий и развитии экосистем. Пересказываем обзор по некоторым европейским государствам.

Аналитика02 Май 2024

Soft skills для детей, модель по подписке и разработка в B2G: новички рейтинга edtechs

Аналитическое агентство Smart Ranking регулярно расширяет рейтинг крупнейших edtech-компаний России. Знакомим вас с проектами, которые добавили в топ за I квартал 2024 года, и рассказываем об их драйверах роста.

Аналитика02 Май 2024

Edtech-рынок в начале 2024 года вырос на 22,5%, до 33 млрд рублей

Агентство Smart Ranking обновило Рейтинг крупнейших компаний на edtech-рынке России по итогам I квартала 2024 года. Общая динамика вернулась к показателям начала 2023 года и составила +22,5% (Y2Y). Лидером роста стала разработка образовательного ПО, прибавив больше 70%. Впервые за долгое время фактически сравнялась динамика двух основных сегментов — ДПО и детского образования.

Аналитика26 Апрель 2024

Рынок хоумскулинга вырос на 70%

Суммарная выручка рынка дистанционного образования школьников увеличилась на 70% в 2023 году по сравнению с годом ранее и составила почти 5 млрд рублей. Большая часть выручки приходится на трех ключевых игроков: «Фоксфорд», «ИнтернетУрок» и «Онлайн-школу №1». Smart Ranking пообщался с компаниями сегмента и узнал перспективы рынка, его тренды, драйверы и барьеры.

Аналитика25 Апрель 2024

Корпобучение привлекает инвесторов. Softline вложится в edtech-стартапы по обучению сотрудников

Академия Softline в партнерстве с Softline Venture Partners запустила инвестиционную программу: небольшие edtech-компании и стартапы получат миллиард рублей на развитие своих проектов. Преимущество будет на стороне тех компаний, которые ориентируются на B2B, — Академия Softline включит их решения в свой портфель. Так, сегмент корпоративного обучения может стать самой привлекательной нишей для инвесторов в 2024 году.

Аналитика24 Апрель 2024

И хочется, и колется: как edtech осваивает сегмент среднего профобразования

Edtech-компании в 2023 году заработали в сегменте СПО (среднего профессионального образования) на 70% больше, чем за 2022 год. Их суммарная выручка составила более 3 млрд рублей, как показало исследование Smart Ranking. Несмотря на перспективность направления, заходить в сегмент пока готовы не все — участников рынка отпугивают госстандарты и сложные бизнес-модели. На закрытой встрече Smart Ranking игроки edtech обсудили возможности онлайн-школ на рынке СПО.

Аналитика19 Апрель 2024

«Сбер» покупает образовательные активы Алексея Мордашова — «Нетологию» и «Фоксфорд»

«Сбер» завершает сделку по покупке активов TalentTech — крупного игрока ДПО «Нетологии» и одного из лидеров детского сегмента «Фоксфорда». По оценке Smart Ranking, сумма сделки может составить не менее 7 млрд рублей. Покупка школ закономерна: «Сбер» стремится усилить экосистему крупными образовательными проектами. На рынке грядет рост конкуренции и битва экосистем.

Новости15 Апрель 2024

Создатель инфобизнесменов. Как школа EDPRO доросла до миллиардных оборотов

Выручка онлайн-школы EDPRO, которая обучает нутрициологи, сексологии, коучингу, дизайну интерьеров и психологии, превысила миллиард рублей в 2023 году — это на 114% больше, чем годом ранее. Как рассказал СЕО компании Сергей Астафьев, такого роста удалось добиться в основном за счет двух каналов трафика (помимо стандартных SЕО, СРС, СРА, инфлюэнс-маркетинга, СРМ): реферальной программы в B2C и привлечения из офлайна.

Интервью10 Апрель 2024

Все статьи ->
Трафик — главная боль рынка. Посещаемость сайтов edtech-игроков упала на 20%
Трафик — главная боль рынка. Посещаемость сайтов edtech-игроков упала на 20%

Edtech-компаниям труднее привлекать клиентов: посещаемость сайтов падает, увеличивается стоимость лида. По оценке Smart Ranking, снижение трафика участников рынка в I квартале составило 20% по отношению к прошлому году. Компании сталкиваются с потерей каналов для продвижения и рекламными ограничениями со стороны государства. Рассказываем о том, что происходит с трафиком и как бороться с его снижением.

Аналитика23 Май 2024
На пути к единой системе: на какие метрики смотрят лидеры edtech-рынка
На пути к единой системе: на какие метрики смотрят лидеры edtech-рынка

Оценка качества онлайн-курсов — один из основных вопросов для edtech-рынка сегодня. Единых стандартов не существует: каждая школа выбирает метрики самостоятельно. Агентство Smart Ranking совместно с мессенджером «Пачка» провело исследование и опросило игроков edtech-рынка, чтобы узнать, какие показатели они измеряют и как потом используют полученные данные. Оказалось, что компании детского сегмента считают самым значимым LTV (Lifetime Value), а взрослого — индекс удовлетворенности клиента.

Аналитика16 Май 2024
Единорог от младшего Блэра, бумажные журналы в румынских школах и стартапы Латвии: особенности европейского edtech
Единорог от младшего Блэра, бумажные журналы в румынских школах и стартапы Латвии: особенности европейского edtech

Edtech-рынок Европы развивался медленно во многом из-за большого разнообразия национальных образовательных систем и крайне неравномерного развития стран. Тем не менее технологии проникают даже на небольшие локальные рынки. Европейский EdTech Alliance выпустил отчет о роли государств во внедрении edtech-технологий и развитии экосистем. Пересказываем обзор по некоторым европейским государствам.

Аналитика02 Май 2024
Soft skills для детей, модель по подписке и разработка в B2G: новички рейтинга edtechs
Soft skills для детей, модель по подписке и разработка в B2G: новички рейтинга edtechs

Аналитическое агентство Smart Ranking регулярно расширяет рейтинг крупнейших edtech-компаний России. Знакомим вас с проектами, которые добавили в топ за I квартал 2024 года, и рассказываем об их драйверах роста.

Аналитика02 Май 2024
Edtech-рынок в начале 2024 года вырос на 22,5%, до 33 млрд рублей
Edtech-рынок в начале 2024 года вырос на 22,5%, до 33 млрд рублей

Агентство Smart Ranking обновило Рейтинг крупнейших компаний на edtech-рынке России по итогам I квартала 2024 года. Общая динамика вернулась к показателям начала 2023 года и составила +22,5% (Y2Y). Лидером роста стала разработка образовательного ПО, прибавив больше 70%. Впервые за долгое время фактически сравнялась динамика двух основных сегментов — ДПО и детского образования.

Аналитика26 Апрель 2024
Рынок хоумскулинга вырос на 70%
Рынок хоумскулинга вырос на 70%

Суммарная выручка рынка дистанционного образования школьников увеличилась на 70% в 2023 году по сравнению с годом ранее и составила почти 5 млрд рублей. Большая часть выручки приходится на трех ключевых игроков: «Фоксфорд», «ИнтернетУрок» и «Онлайн-школу №1». Smart Ranking пообщался с компаниями сегмента и узнал перспективы рынка, его тренды, драйверы и барьеры.

Аналитика25 Апрель 2024
Корпобучение привлекает инвесторов. Softline вложится в edtech-стартапы по обучению сотрудников
Корпобучение привлекает инвесторов. Softline вложится в edtech-стартапы по обучению сотрудников

Академия Softline в партнерстве с Softline Venture Partners запустила инвестиционную программу: небольшие edtech-компании и стартапы получат миллиард рублей на развитие своих проектов. Преимущество будет на стороне тех компаний, которые ориентируются на B2B, — Академия Softline включит их решения в свой портфель. Так, сегмент корпоративного обучения может стать самой привлекательной нишей для инвесторов в 2024 году.

Аналитика24 Апрель 2024
И хочется, и колется: как edtech осваивает сегмент среднего профобразования
И хочется, и колется: как edtech осваивает сегмент среднего профобразования

Edtech-компании в 2023 году заработали в сегменте СПО (среднего профессионального образования) на 70% больше, чем за 2022 год. Их суммарная выручка составила более 3 млрд рублей, как показало исследование Smart Ranking. Несмотря на перспективность направления, заходить в сегмент пока готовы не все — участников рынка отпугивают госстандарты и сложные бизнес-модели. На закрытой встрече Smart Ranking игроки edtech обсудили возможности онлайн-школ на рынке СПО.

Аналитика19 Апрель 2024
«Сбер» покупает образовательные активы Алексея Мордашова — «Нетологию» и «Фоксфорд»
«Сбер» покупает образовательные активы Алексея Мордашова — «Нетологию» и «Фоксфорд»

«Сбер» завершает сделку по покупке активов TalentTech — крупного игрока ДПО «Нетологии» и одного из лидеров детского сегмента «Фоксфорда». По оценке Smart Ranking, сумма сделки может составить не менее 7 млрд рублей. Покупка школ закономерна: «Сбер» стремится усилить экосистему крупными образовательными проектами. На рынке грядет рост конкуренции и битва экосистем.

Новости15 Апрель 2024
Создатель инфобизнесменов. Как школа EDPRO доросла до миллиардных оборотов
Создатель инфобизнесменов. Как школа EDPRO доросла до миллиардных оборотов

Выручка онлайн-школы EDPRO, которая обучает нутрициологи, сексологии, коучингу, дизайну интерьеров и психологии, превысила миллиард рублей в 2023 году — это на 114% больше, чем годом ранее. Как рассказал СЕО компании Сергей Астафьев, такого роста удалось добиться в основном за счет двух каналов трафика (помимо стандартных SЕО, СРС, СРА, инфлюэнс-маркетинга, СРМ): реферальной программы в B2C и привлечения из офлайна.

Интервью10 Апрель 2024

Партнеры проекта

Информационные партнеры
Участники рейтинга, онлайн-школы и платформы
Сервисы для edtech-рынка