Smart Ranking


Российский edtech-рынок стагнирует, но по итогам года все же превысит 100 млрд рублей

Российский edtech-рынок стагнирует, но по итогам года все же превысит 100 млрд рублей

Агентство Smart Ranking обновило Рейтинг крупнейших компаний на рынке онлайн-образования России по итогам первого полугодия 2023 года. Общая выручка компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 30,6%. Во II квартале 2023 года, по данным обновленного рейтинга агентства Smart Ranking, Индекс edtechs100 составил 417 пунктов, или 25,3 млрд рублей, что на 21 пункт (4,5%) ниже I квартала и может свидетельствовать о стагнации роста рынка и пересмотре закономерностей, которые царили на нем с бума роста ковидного 2020-го. 

Годовой рост во II квартале составил 33,42%, во всем первом полугодии — 30,6%. Квартальное падение российского edtech коснулось сегментов, детского образования (-5,57%), ДПО (-6,38%) и бизнес-образования (-19,97%). Замедление II квартала относительно I квартала для рынка нетипично — с ковидного 2020-го по 2022-й год, во время которого edtech просел, отрасль росла в среднем на 29% квартал к кварталу. Очевидно, что теперь рост не будет сопоставим с предыдущими годами, когда рынок утраивался и удваивался. 

При подобной стагнации проявилась сезонность. Так, падение детского сегмента связано с тем, что летом у детей каникулы — спрос по этому направлению восстановится в начале осени. В ДПО падение связано с подорожанием привлечения клиентов и ростом закредитованности населения: спрос на дорогие курсы «для общего развития» снижается, и среди клиентов остаются только либо мотивированные студенты, либо те, у кого есть деньги на обучение. В бизнес-образовании причиной падения стало сокращение доходов населения со стороны частных клиентов и уход зарубежных заказчиков — в B2B.

За год рынок, особенно на фоне падения во II квартале 2022 года, вырос на 33,4%, и все его сегменты показывают положительную годовую динамику от 23 до 47%. Учитывая прогноз роста рынка на 15–20% год к году, результаты оказались выше ожиданий. Кроме того, абсолютное большинство игроков отмечают, что все их результаты оказались в рамках плана или выше. 

При пессимистичном прогнозе (когда второе полугодие окажется сопоставимо с первым, обычно — выше), объем рынка по итогам 2023 года составит 104 млрд рублей, что на 16% выше объема 2022 года.

 Динамика по сегментам за год:

  1. ДПО +34%

  2. Детское образование +25%

  3. Разработчики и платформы +47%

  4. Бизнес-образование +38% 

  5. Иностранные языки +23%

Индекс edtechs100

Чтобы отслеживать динамику рынка, Smart Ranking решило ввести собственный Индекс российского edtech-рынка, который основан на суммарной выручке 100 крупнейших компаний. За исходное значение Индекса (100) мы взяли I квартал 2020 года как время зарождения и активного роста российского и мирового эдтеха. Таким образом, во II квартале 2023 года Индекс составил 417 пунктов — на 21 пункт меньше I квартала. 

Номинации: лидеры сегментов и лидеры роста 

Лидером рынка второй квартал подряд остается группа компаний Skyeng — по оценке Smart Ranking, выручка холдинга составила 2,8 млрд рублей — на 23% больше, чем годом ранее, и на 16% меньше, чем в I квартале. Компания расчет в первую очередь за счет диверсификации продукта, являясь лидером в нише иностранных языков и детского образования, а также показывая высокий рост компании Skypro в нише ДПО. 

Лидером сегмента ДПО остается Skillbox Holding (помимо самого Skillbox, включает компании Geekbrains, SkillFactory и другие). Выручка холдинга упала за квартал на 18,3%, но выросла за год на 4,3%, составив 2,4 млрд рублей, по оценке Smart Ranking. Во втором квартале наблюдается прирост год к году у отдельных направлений в Skillbox Holding Limited: на четверть выросли «Дизайн» и «Маркетинг», почти в 6 раз – направление высшего онлайн-образования. 

Лидер детского сегмента — Skysmart (входит в холдинг Skyeng). Выручка Skysmart, по оценке Smart Ranking, за квартал упала на 40,6% и составила 890 млн — на 11% больше, чем годом ранее. На квартальное падение повлияла сезонность, объем продаж, как заявляют в компании, восстановится осенью.

Лидер сегмента иностранных языков — Skyeng. Выручка компании, по оценке Smart Ranking, во II квартале составила 1665 млн рублей — на 0,9% больше, чем в прошлом квартале, и на 14,4% больше, чем годом ранее.

Лидер сегмента бизнес-образования — Like Центр. Во II квартале компания по итогам продаж не дошла до целевых показателей из-за тестирования нового продукта, новых чеков и новой модели продаж, которая показала результат ниже ожиданий. Выручка Like Центра во II квартале составила 1,72 млрд рублей — на 18,5% меньше, чем в I квартале, но на 98% больше, чем годом ранее (в прошлом году компания значительно потеряла из-за ограничения работы основных соцсетей).

Самыми быстрорастущими edtech-компаниями за квартал во II квартале оказались:

  • поставщик образовательных решений в B2G «Мобильное электронное образование» (+668%, до 384,4 млн рублей);

  • платформа обучения финансам Ольги Гогаладзе PRO.FINANSY (+644%, до 171,3 млн рублей, по оценке SmR);

  • профориентационная платформа «Профилум», работающая в основном в B2G (+342%, до 93 млн). 

За год больше всего выросли (во многом за счет эффекта низкой базы):

  • Группа компаний WINbd (+960%, до 70,7 млн) — за счет разморозки спроса на корпоративное обучение;

  • платформа бизнес-образования «Антинорма» (+828%, до 112,7 млн) — за счет реорганизации отдела маркетинга;

  • детская школа программирования Rocket Tech School (+725% до 51,4 млн) — за счет роста спроса на детское образование в IT.

Среди топ-20 самые высокие темпы роста за год показали:

  • платформа Getcourse (+204%, до 973,5 млн) — за счет перестройки маркетинга и источников трафика;

  • Like Центр (+86,5%, до 1,6 млрд);

  • детская образовательная платформа «Фоксфорд» (+70,6%, до 918 млн) — за счет фокуса на развитии в РФ и роста спроса на групповые форматы занятий. 

Дата публикации: 02 Август 2023


Аналитика и интервью
Трафик — главная боль рынка. Посещаемость сайтов edtech-игроков упала на 20%
Трафик — главная боль рынка. Посещаемость сайтов edtech-игроков упала на 20%

Edtech-компаниям труднее привлекать клиентов: посещаемость сайтов падает, увеличивается стоимость лида. По оценке Smart Ranking, снижение трафика участников рынка в I квартале составило 20% по отношению к прошлому году. Компании сталкиваются с потерей каналов для продвижения и рекламными ограничениями со стороны государства. Рассказываем о том, что происходит с трафиком и как бороться с его снижением.

Аналитика23 Май 2024
На пути к единой системе: на какие метрики смотрят лидеры edtech-рынка
На пути к единой системе: на какие метрики смотрят лидеры edtech-рынка

Оценка качества онлайн-курсов — один из основных вопросов для edtech-рынка сегодня. Единых стандартов не существует: каждая школа выбирает метрики самостоятельно. Агентство Smart Ranking совместно с мессенджером «Пачка» провело исследование и опросило игроков edtech-рынка, чтобы узнать, какие показатели они измеряют и как потом используют полученные данные. Оказалось, что компании детского сегмента считают самым значимым LTV (Lifetime Value), а взрослого — индекс удовлетворенности клиента.

Аналитика16 Май 2024
Единорог от младшего Блэра, бумажные журналы в румынских школах и стартапы Латвии: особенности европейского edtech

Edtech-рынок Европы развивался медленно во многом из-за большого разнообразия национальных образовательных систем и крайне неравномерного развития стран. Тем не менее технологии проникают даже на небольшие локальные рынки. Европейский EdTech Alliance выпустил отчет о роли государств во внедрении edtech-технологий и развитии экосистем. Пересказываем обзор по некоторым европейским государствам.

Аналитика02 Май 2024

Soft skills для детей, модель по подписке и разработка в B2G: новички рейтинга edtechs

Аналитическое агентство Smart Ranking регулярно расширяет рейтинг крупнейших edtech-компаний России. Знакомим вас с проектами, которые добавили в топ за I квартал 2024 года, и рассказываем об их драйверах роста.

Аналитика02 Май 2024

Edtech-рынок в начале 2024 года вырос на 22,5%, до 33 млрд рублей

Агентство Smart Ranking обновило Рейтинг крупнейших компаний на edtech-рынке России по итогам I квартала 2024 года. Общая динамика вернулась к показателям начала 2023 года и составила +22,5% (Y2Y). Лидером роста стала разработка образовательного ПО, прибавив больше 70%. Впервые за долгое время фактически сравнялась динамика двух основных сегментов — ДПО и детского образования.

Аналитика26 Апрель 2024

Рынок хоумскулинга вырос на 70%

Суммарная выручка рынка дистанционного образования школьников увеличилась на 70% в 2023 году по сравнению с годом ранее и составила почти 5 млрд рублей. Большая часть выручки приходится на трех ключевых игроков: «Фоксфорд», «ИнтернетУрок» и «Онлайн-школу №1». Smart Ranking пообщался с компаниями сегмента и узнал перспективы рынка, его тренды, драйверы и барьеры.

Аналитика25 Апрель 2024

Корпобучение привлекает инвесторов. Softline вложится в edtech-стартапы по обучению сотрудников

Академия Softline в партнерстве с Softline Venture Partners запустила инвестиционную программу: небольшие edtech-компании и стартапы получат миллиард рублей на развитие своих проектов. Преимущество будет на стороне тех компаний, которые ориентируются на B2B, — Академия Softline включит их решения в свой портфель. Так, сегмент корпоративного обучения может стать самой привлекательной нишей для инвесторов в 2024 году.

Аналитика24 Апрель 2024

И хочется, и колется: как edtech осваивает сегмент среднего профобразования

Edtech-компании в 2023 году заработали в сегменте СПО (среднего профессионального образования) на 70% больше, чем за 2022 год. Их суммарная выручка составила более 3 млрд рублей, как показало исследование Smart Ranking. Несмотря на перспективность направления, заходить в сегмент пока готовы не все — участников рынка отпугивают госстандарты и сложные бизнес-модели. На закрытой встрече Smart Ranking игроки edtech обсудили возможности онлайн-школ на рынке СПО.

Аналитика19 Апрель 2024

«Сбер» покупает образовательные активы Алексея Мордашова — «Нетологию» и «Фоксфорд»

«Сбер» завершает сделку по покупке активов TalentTech — крупного игрока ДПО «Нетологии» и одного из лидеров детского сегмента «Фоксфорда». По оценке Smart Ranking, сумма сделки может составить не менее 7 млрд рублей. Покупка школ закономерна: «Сбер» стремится усилить экосистему крупными образовательными проектами. На рынке грядет рост конкуренции и битва экосистем.

Новости15 Апрель 2024

Создатель инфобизнесменов. Как школа EDPRO доросла до миллиардных оборотов

Выручка онлайн-школы EDPRO, которая обучает нутрициологи, сексологии, коучингу, дизайну интерьеров и психологии, превысила миллиард рублей в 2023 году — это на 114% больше, чем годом ранее. Как рассказал СЕО компании Сергей Астафьев, такого роста удалось добиться в основном за счет двух каналов трафика (помимо стандартных SЕО, СРС, СРА, инфлюэнс-маркетинга, СРМ): реферальной программы в B2C и привлечения из офлайна.

Интервью10 Апрель 2024

Все статьи ->
Трафик — главная боль рынка. Посещаемость сайтов edtech-игроков упала на 20%
Трафик — главная боль рынка. Посещаемость сайтов edtech-игроков упала на 20%

Edtech-компаниям труднее привлекать клиентов: посещаемость сайтов падает, увеличивается стоимость лида. По оценке Smart Ranking, снижение трафика участников рынка в I квартале составило 20% по отношению к прошлому году. Компании сталкиваются с потерей каналов для продвижения и рекламными ограничениями со стороны государства. Рассказываем о том, что происходит с трафиком и как бороться с его снижением.

Аналитика23 Май 2024
На пути к единой системе: на какие метрики смотрят лидеры edtech-рынка
На пути к единой системе: на какие метрики смотрят лидеры edtech-рынка

Оценка качества онлайн-курсов — один из основных вопросов для edtech-рынка сегодня. Единых стандартов не существует: каждая школа выбирает метрики самостоятельно. Агентство Smart Ranking совместно с мессенджером «Пачка» провело исследование и опросило игроков edtech-рынка, чтобы узнать, какие показатели они измеряют и как потом используют полученные данные. Оказалось, что компании детского сегмента считают самым значимым LTV (Lifetime Value), а взрослого — индекс удовлетворенности клиента.

Аналитика16 Май 2024
Единорог от младшего Блэра, бумажные журналы в румынских школах и стартапы Латвии: особенности европейского edtech
Единорог от младшего Блэра, бумажные журналы в румынских школах и стартапы Латвии: особенности европейского edtech

Edtech-рынок Европы развивался медленно во многом из-за большого разнообразия национальных образовательных систем и крайне неравномерного развития стран. Тем не менее технологии проникают даже на небольшие локальные рынки. Европейский EdTech Alliance выпустил отчет о роли государств во внедрении edtech-технологий и развитии экосистем. Пересказываем обзор по некоторым европейским государствам.

Аналитика02 Май 2024
Soft skills для детей, модель по подписке и разработка в B2G: новички рейтинга edtechs
Soft skills для детей, модель по подписке и разработка в B2G: новички рейтинга edtechs

Аналитическое агентство Smart Ranking регулярно расширяет рейтинг крупнейших edtech-компаний России. Знакомим вас с проектами, которые добавили в топ за I квартал 2024 года, и рассказываем об их драйверах роста.

Аналитика02 Май 2024
Edtech-рынок в начале 2024 года вырос на 22,5%, до 33 млрд рублей
Edtech-рынок в начале 2024 года вырос на 22,5%, до 33 млрд рублей

Агентство Smart Ranking обновило Рейтинг крупнейших компаний на edtech-рынке России по итогам I квартала 2024 года. Общая динамика вернулась к показателям начала 2023 года и составила +22,5% (Y2Y). Лидером роста стала разработка образовательного ПО, прибавив больше 70%. Впервые за долгое время фактически сравнялась динамика двух основных сегментов — ДПО и детского образования.

Аналитика26 Апрель 2024
Рынок хоумскулинга вырос на 70%
Рынок хоумскулинга вырос на 70%

Суммарная выручка рынка дистанционного образования школьников увеличилась на 70% в 2023 году по сравнению с годом ранее и составила почти 5 млрд рублей. Большая часть выручки приходится на трех ключевых игроков: «Фоксфорд», «ИнтернетУрок» и «Онлайн-школу №1». Smart Ranking пообщался с компаниями сегмента и узнал перспективы рынка, его тренды, драйверы и барьеры.

Аналитика25 Апрель 2024
Корпобучение привлекает инвесторов. Softline вложится в edtech-стартапы по обучению сотрудников
Корпобучение привлекает инвесторов. Softline вложится в edtech-стартапы по обучению сотрудников

Академия Softline в партнерстве с Softline Venture Partners запустила инвестиционную программу: небольшие edtech-компании и стартапы получат миллиард рублей на развитие своих проектов. Преимущество будет на стороне тех компаний, которые ориентируются на B2B, — Академия Softline включит их решения в свой портфель. Так, сегмент корпоративного обучения может стать самой привлекательной нишей для инвесторов в 2024 году.

Аналитика24 Апрель 2024
И хочется, и колется: как edtech осваивает сегмент среднего профобразования
И хочется, и колется: как edtech осваивает сегмент среднего профобразования

Edtech-компании в 2023 году заработали в сегменте СПО (среднего профессионального образования) на 70% больше, чем за 2022 год. Их суммарная выручка составила более 3 млрд рублей, как показало исследование Smart Ranking. Несмотря на перспективность направления, заходить в сегмент пока готовы не все — участников рынка отпугивают госстандарты и сложные бизнес-модели. На закрытой встрече Smart Ranking игроки edtech обсудили возможности онлайн-школ на рынке СПО.

Аналитика19 Апрель 2024
«Сбер» покупает образовательные активы Алексея Мордашова — «Нетологию» и «Фоксфорд»
«Сбер» покупает образовательные активы Алексея Мордашова — «Нетологию» и «Фоксфорд»

«Сбер» завершает сделку по покупке активов TalentTech — крупного игрока ДПО «Нетологии» и одного из лидеров детского сегмента «Фоксфорда». По оценке Smart Ranking, сумма сделки может составить не менее 7 млрд рублей. Покупка школ закономерна: «Сбер» стремится усилить экосистему крупными образовательными проектами. На рынке грядет рост конкуренции и битва экосистем.

Новости15 Апрель 2024
Создатель инфобизнесменов. Как школа EDPRO доросла до миллиардных оборотов
Создатель инфобизнесменов. Как школа EDPRO доросла до миллиардных оборотов

Выручка онлайн-школы EDPRO, которая обучает нутрициологи, сексологии, коучингу, дизайну интерьеров и психологии, превысила миллиард рублей в 2023 году — это на 114% больше, чем годом ранее. Как рассказал СЕО компании Сергей Астафьев, такого роста удалось добиться в основном за счет двух каналов трафика (помимо стандартных SЕО, СРС, СРА, инфлюэнс-маркетинга, СРМ): реферальной программы в B2C и привлечения из офлайна.

Интервью10 Апрель 2024

Партнеры проекта

Информационные партнеры
Участники рейтинга, онлайн-школы и платформы
Сервисы для edtech-рынка