Российский edtech-рынок стагнирует, но по итогам года все же превысит 100 млрд рублей

Агентство Smart Ranking обновило Рейтинг крупнейших компаний на рынке онлайн-образования России по итогам первого полугодия 2023 года. Общая выручка компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 30,6%. Во II квартале 2023 года, по данным обновленного рейтинга агентства Smart Ranking, Индекс edtechs100 составил 417 пунктов, или 25,3 млрд рублей, что на 21 пункт (4,5%) ниже I квартала и может свидетельствовать о стагнации роста рынка и пересмотре закономерностей, которые царили на нем с бума роста ковидного 2020-го. 

Годовой рост во II квартале составил 33,42%, во всем первом полугодии — 30,6%. Квартальное падение российского edtech коснулось сегментов, детского образования (-5,57%), ДПО (-6,38%) и бизнес-образования (-19,97%). Замедление II квартала относительно I квартала для рынка нетипично — с ковидного 2020-го по 2022-й год, во время которого edtech просел, отрасль росла в среднем на 29% квартал к кварталу. Очевидно, что теперь рост не будет сопоставим с предыдущими годами, когда рынок утраивался и удваивался. 

При подобной стагнации проявилась сезонность. Так, падение детского сегмента связано с тем, что летом у детей каникулы — спрос по этому направлению восстановится в начале осени. В ДПО падение связано с подорожанием привлечения клиентов и ростом закредитованности населения: спрос на дорогие курсы «для общего развития» снижается, и среди клиентов остаются только либо мотивированные студенты, либо те, у кого есть деньги на обучение. В бизнес-образовании причиной падения стало сокращение доходов населения со стороны частных клиентов и уход зарубежных заказчиков — в B2B.

За год рынок, особенно на фоне падения во II квартале 2022 года, вырос на 33,4%, и все его сегменты показывают положительную годовую динамику от 23 до 47%. Учитывая прогноз роста рынка на 15–20% год к году, результаты оказались выше ожиданий. Кроме того, абсолютное большинство игроков отмечают, что все их результаты оказались в рамках плана или выше. 

При пессимистичном прогнозе (когда второе полугодие окажется сопоставимо с первым, обычно — выше), объем рынка по итогам 2023 года составит 104 млрд рублей, что на 16% выше объема 2022 года.

 Динамика по сегментам за год:

1. ДПО +34%

2. Детское образование +25%

3. Разработчики и платформы +47%

4. Бизнес-образование +38% 

5. Иностранные языки +23%

Индекс edtechs100

Чтобы отслеживать динамику рынка, Smart Ranking решило ввести собственный Индекс российского edtech-рынка, который основан на суммарной выручке 100 крупнейших компаний. За исходное значение Индекса (100) мы взяли I квартал 2020 года как время зарождения и активного роста российского и мирового эдтеха. Таким образом, во II квартале 2023 года Индекс составил 417 пунктов — на 21 пункт меньше I квартала. 

Номинации: лидеры сегментов и лидеры роста 

Лидером рынка второй квартал подряд остается группа компаний Skyeng — по оценке Smart Ranking, выручка холдинга составила 2,8 млрд рублей — на 23% больше, чем годом ранее, и на 16% меньше, чем в I квартале. Компания расчет в первую очередь за счет диверсификации продукта, являясь лидером в нише иностранных языков и детского образования, а также показывая высокий рост компании Skypro в нише ДПО. 

Лидером сегмента ДПО остается Skillbox Holding (помимо самого Skillbox, включает компании Geekbrains, SkillFactory и другие). Выручка холдинга упала за квартал на 18,3%, но выросла за год на 4,3%, составив 2,4 млрд рублей, по оценке Smart Ranking. Во втором квартале наблюдается прирост год к году у отдельных направлений в Skillbox Holding Limited: на четверть выросли «Дизайн» и «Маркетинг», почти в 6 раз – направление высшего онлайн-образования. 

Лидер детского сегмента — Skysmart (входит в холдинг Skyeng). Выручка Skysmart, по оценке Smart Ranking, за квартал упала на 40,6% и составила 890 млн — на 11% больше, чем годом ранее. На квартальное падение повлияла сезонность, объем продаж, как заявляют в компании, восстановится осенью.

Лидер сегмента иностранных языков — Skyeng. Выручка компании, по оценке Smart Ranking, во II квартале составила 1665 млн рублей — на 0,9% больше, чем в прошлом квартале, и на 14,4% больше, чем годом ранее.

Лидер сегмента бизнес-образования — Like Центр. Во II квартале компания по итогам продаж не дошла до целевых показателей из-за тестирования нового продукта, новых чеков и новой модели продаж, которая показала результат ниже ожиданий. Выручка Like Центра во II квартале составила 1,72 млрд рублей — на 18,5% меньше, чем в I квартале, но на 98% больше, чем годом ранее (в прошлом году компания значительно потеряла из-за ограничения работы основных соцсетей).

Самыми быстрорастущими edtech-компаниями за квартал во II квартале оказались:

• поставщик образовательных решений в B2G «Мобильное электронное образование» (+668%, до 384,4 млн рублей);

• платформа обучения финансам Ольги Гогаладзе PRO.FINANSY (+644%, до 171,3 млн рублей, по оценке SmR);

• профориентационная платформа «Профилум», работающая в основном в B2G (+342%, до 93 млн). 

За год больше всего выросли (во многом за счет эффекта низкой базы):

• Группа компаний WINbd (+960%, до 70,7 млн) — за счет разморозки спроса на корпоративное обучение;

• платформа бизнес-образования «Антинорма» (+828%, до 112,7 млн) — за счет реорганизации отдела маркетинга;

• детская школа программирования Rocket Tech School (+725% до 51,4 млн) — за счет роста спроса на детское образование в IT.

Среди топ-20 самые высокие темпы роста за год показали:

• платформа Getcourse (+204%, до 973,5 млн) — за счет перестройки маркетинга и источников трафика;

• Like Центр (+86,5%, до 1,6 млрд);

• детская образовательная платформа «Фоксфорд» (+70,6%, до 918 млн) — за счет фокуса на развитии в РФ и роста спроса на групповые форматы занятий.