Российский edtech-рынок стагнирует, но по итогам года все же превысит 100 млрд рублей
Агентство Smart Ranking обновило Рейтинг крупнейших компаний на рынке онлайн-образования России по итогам первого полугодия 2023 года. Общая выручка компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 30,6%. Во II квартале 2023 года, по данным обновленного рейтинга агентства Smart Ranking, Индекс edtechs100 составил 417 пунктов, или 25,3 млрд рублей, что на 21 пункт (4,5%) ниже I квартала и может свидетельствовать о стагнации роста рынка и пересмотре закономерностей, которые царили на нем с бума роста ковидного 2020-го.
Годовой рост во II квартале составил 33,42%, во всем первом полугодии — 30,6%. Квартальное падение российского edtech коснулось сегментов, детского образования (-5,57%), ДПО (-6,38%) и бизнес-образования (-19,97%). Замедление II квартала относительно I квартала для рынка нетипично — с ковидного 2020-го по 2022-й год, во время которого edtech просел, отрасль росла в среднем на 29% квартал к кварталу. Очевидно, что теперь рост не будет сопоставим с предыдущими годами, когда рынок утраивался и удваивался.
При подобной стагнации проявилась сезонность. Так, падение детского сегмента связано с тем, что летом у детей каникулы — спрос по этому направлению восстановится в начале осени. В ДПО падение связано с подорожанием привлечения клиентов и ростом закредитованности населения: спрос на дорогие курсы «для общего развития» снижается, и среди клиентов остаются только либо мотивированные студенты, либо те, у кого есть деньги на обучение. В бизнес-образовании причиной падения стало сокращение доходов населения со стороны частных клиентов и уход зарубежных заказчиков — в B2B.
За год рынок, особенно на фоне падения во II квартале 2022 года, вырос на 33,4%, и все его сегменты показывают положительную годовую динамику от 23 до 47%. Учитывая прогноз роста рынка на 15–20% год к году, результаты оказались выше ожиданий. Кроме того, абсолютное большинство игроков отмечают, что все их результаты оказались в рамках плана или выше.
При пессимистичном прогнозе (когда второе полугодие окажется сопоставимо с первым, обычно — выше), объем рынка по итогам 2023 года составит 104 млрд рублей, что на 16% выше объема 2022 года.
Динамика по сегментам за год:
ДПО +34%
Детское образование +25%
Разработчики и платформы +47%
Бизнес-образование +38%
Иностранные языки +23%
Индекс edtechs100
Чтобы отслеживать динамику рынка, Smart Ranking решило ввести собственный Индекс российского edtech-рынка, который основан на суммарной выручке 100 крупнейших компаний. За исходное значение Индекса (100) мы взяли I квартал 2020 года как время зарождения и активного роста российского и мирового эдтеха. Таким образом, во II квартале 2023 года Индекс составил 417 пунктов — на 21 пункт меньше I квартала.
Номинации: лидеры сегментов и лидеры роста
Лидером рынка второй квартал подряд остается группа компаний Skyeng — по оценке Smart Ranking, выручка холдинга составила 2,8 млрд рублей — на 23% больше, чем годом ранее, и на 16% меньше, чем в I квартале. Компания расчет в первую очередь за счет диверсификации продукта, являясь лидером в нише иностранных языков и детского образования, а также показывая высокий рост компании Skypro в нише ДПО.
Лидером сегмента ДПО остается Skillbox Holding (помимо самого Skillbox, включает компании Geekbrains, SkillFactory и другие). Выручка холдинга упала за квартал на 18,3%, но выросла за год на 4,3%, составив 2,4 млрд рублей, по оценке Smart Ranking. Во втором квартале наблюдается прирост год к году у отдельных направлений в Skillbox Holding Limited: на четверть выросли «Дизайн» и «Маркетинг», почти в 6 раз – направление высшего онлайн-образования.
Лидер детского сегмента — Skysmart (входит в холдинг Skyeng). Выручка Skysmart, по оценке Smart Ranking, за квартал упала на 40,6% и составила 890 млн — на 11% больше, чем годом ранее. На квартальное падение повлияла сезонность, объем продаж, как заявляют в компании, восстановится осенью.
Лидер сегмента иностранных языков — Skyeng. Выручка компании, по оценке Smart Ranking, во II квартале составила 1665 млн рублей — на 0,9% больше, чем в прошлом квартале, и на 14,4% больше, чем годом ранее.
Лидер сегмента бизнес-образования — Like Центр. Во II квартале компания по итогам продаж не дошла до целевых показателей из-за тестирования нового продукта, новых чеков и новой модели продаж, которая показала результат ниже ожиданий. Выручка Like Центра во II квартале составила 1,72 млрд рублей — на 18,5% меньше, чем в I квартале, но на 98% больше, чем годом ранее (в прошлом году компания значительно потеряла из-за ограничения работы основных соцсетей).
Самыми быстрорастущими edtech-компаниями за квартал во II квартале оказались:
поставщик образовательных решений в B2G «Мобильное электронное образование» (+668%, до 384,4 млн рублей);
платформа обучения финансам Ольги Гогаладзе PRO.FINANSY (+644%, до 171,3 млн рублей, по оценке SmR);
профориентационная платформа «Профилум», работающая в основном в B2G (+342%, до 93 млн).
За год больше всего выросли (во многом за счет эффекта низкой базы):
Группа компаний WINbd (+960%, до 70,7 млн) — за счет разморозки спроса на корпоративное обучение;
платформа бизнес-образования «Антинорма» (+828%, до 112,7 млн) — за счет реорганизации отдела маркетинга;
детская школа программирования Rocket Tech School (+725% до 51,4 млн) — за счет роста спроса на детское образование в IT.
Среди топ-20 самые высокие темпы роста за год показали:
платформа Getcourse (+204%, до 973,5 млн) — за счет перестройки маркетинга и источников трафика;
Like Центр (+86,5%, до 1,6 млрд);
детская образовательная платформа «Фоксфорд» (+70,6%, до 918 млн) — за счет фокуса на развитии в РФ и роста спроса на групповые форматы занятий.
Дата публикации: 02 Август 2023
Детские онлайн-школы заработали 16,3 млрд рублей в первом полугодии 2023-го — на 32% больше, чем в прошлом году. Среди трендов, которые отмечают игроки рынка, наиболее заметен выход компаний за рамки привычных для детей и родителей школьных предметов: становятся востребованными курсы по личностным навыкам, развитию когнитивных способностей и программированию.
За первое полугодие 2023-го edtech-компании сегмента ДПО заработали 18,1 млрд рублей — на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с ростом сегмента увеличивается число студентов на курсах по дизайну, маркетингу и бухгалтерскому делу. Клиенты все чаще покупают продукты по soft skills. Среди IT-курсов лидируют профессии тестировщика и разработчика. По прогнозам онлайн-школ, эти тенденции продолжат набирать обороты. Рассказываем, как меняются предпочтения студентов в разных сферах от косметологии до программирования.
В первом полугодии edtech-разработчики и платформы суммарно заработали 6,5 млрд рублей. Второй квартал принес рост более чем на четверть: выручка компаний увеличилась на 26,5% по сравнению с первым кварталом и на 47,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рассказываем, за счет чего развиваются компании, какие тренды отмечают участники рынка и что ждет сегмент в будущем.
Мировой рынок ИИ оценивается более чем в $136 млрд, а к 2030 году увеличится в 13 раз — до $1,8 трлн. Активная аудитория только ChatGPT-3.5 насчитывает более 100 млн человек, а в России число пользователей различных ИИ с прошлого года выросло минимум в 5 раз. Переход на рельсы ИИ меняет ситуацию на рынке труда. Ожидается, что в 2025 году в сфере нейронных сетей будут работать 97 млн человек, которых необходимо обучить. Edtech подстраивается под тренд, а мы рассказываем про опыт зарождения новых профессий.
Представители Skillbox, «Like Центра», «Фоксфорда», «Нетологии», «ИнтернетУрока» и IThub College рассказали, как рекламируются на досках объявлений, через вебинары со звездами первой величины, полезные лонгриды, спецпроекты с крупными медийными корпорациями, амбассадорство и сарафанное радио. Загружаем видео в двух частях.
Агентство Smart Ranking обновило Рейтинг крупнейших компаний на рынке онлайн-образования России по итогам первого полугодия 2023 года. Общая выручка компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 27,5%. Во II квартале 2023 года, по данным обновленного рейтинга агентства Smart Ranking, Индекс edtechs100 составил 417 пунктов, или 25,3 млрд рублей, что на 21 пункт (4,5%) ниже I квартала и может свидетельствовать о стагнации роста рынка и пересмотре закономерностей, которые царили на нем с бума роста ковидного 2020-го.
Кроме основного рейтинга российского edtech, мы также составляем топы самых динамично растущих компаний на рынке по нашей специальной формуле. Мы поговорили с основателями, генеральными и операционными директорами топ-10 самых динамично растущих ДПО о том, какие решения привели к росту, что драйвит и сдерживает рынок и на что они делают ставку сегодня. Смотрите и слушайте наш видеоподкаст на YouTube.
Таргет на «Авито», контент-маркетинг и спецпроекты с крупными медийными личностями и корпорациями срабатывают лучше, чем оставшиеся после 2022 года performance-каналы, а большую эффективность показывает реклама отнюдь не у блогеров-миллионников. На встрече лидеров российского edtech, организованной Smart Ranking, представители онлайн-образования поделились опытом поиска эффективных маркетинговых механик.
Темпы роста рынка снижаются, конкуренция усиливается, стоимость привлечения клиентов растет, однако даже в этих условиях можно кратно увеличивать выручку. О проверке гипотез, поиске новых рынков и о том, почему невозможно гарантировать трудоустройство, рассказал Никита Старун, директор по стратегическому маркетингу Skillfactory.
Пока одни участники рынка считают ISA невозможной в России, часть игроков уже несколько лет ее практикуют. Skypro и Kata Academy рассказали, как построили и развивают модель, мотивируют и штрафуют студентов.
Детские онлайн-школы заработали 16,3 млрд рублей в первом полугодии 2023-го — на 32% больше, чем в прошлом году. Среди трендов, которые отмечают игроки рынка, наиболее заметен выход компаний за рамки привычных для детей и родителей школьных предметов: становятся востребованными курсы по личностным навыкам, развитию когнитивных способностей и программированию.
За первое полугодие 2023-го edtech-компании сегмента ДПО заработали 18,1 млрд рублей — на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с ростом сегмента увеличивается число студентов на курсах по дизайну, маркетингу и бухгалтерскому делу. Клиенты все чаще покупают продукты по soft skills. Среди IT-курсов лидируют профессии тестировщика и разработчика. По прогнозам онлайн-школ, эти тенденции продолжат набирать обороты. Рассказываем, как меняются предпочтения студентов в разных сферах от косметологии до программирования.
В первом полугодии edtech-разработчики и платформы суммарно заработали 6,5 млрд рублей. Второй квартал принес рост более чем на четверть: выручка компаний увеличилась на 26,5% по сравнению с первым кварталом и на 47,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рассказываем, за счет чего развиваются компании, какие тренды отмечают участники рынка и что ждет сегмент в будущем.
Мировой рынок ИИ оценивается более чем в $136 млрд, а к 2030 году увеличится в 13 раз — до $1,8 трлн. Активная аудитория только ChatGPT-3.5 насчитывает более 100 млн человек, а в России число пользователей различных ИИ с прошлого года выросло минимум в 5 раз. Переход на рельсы ИИ меняет ситуацию на рынке труда. Ожидается, что в 2025 году в сфере нейронных сетей будут работать 97 млн человек, которых необходимо обучить. Edtech подстраивается под тренд, а мы рассказываем про опыт зарождения новых профессий.
Представители Skillbox, «Like Центра», «Фоксфорда», «Нетологии», «ИнтернетУрока» и IThub College рассказали, как рекламируются на досках объявлений, через вебинары со звездами первой величины, полезные лонгриды, спецпроекты с крупными медийными корпорациями, амбассадорство и сарафанное радио. Загружаем видео в двух частях.
Агентство Smart Ranking обновило Рейтинг крупнейших компаний на рынке онлайн-образования России по итогам первого полугодия 2023 года. Общая выручка компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 27,5%. Во II квартале 2023 года, по данным обновленного рейтинга агентства Smart Ranking, Индекс edtechs100 составил 417 пунктов, или 25,3 млрд рублей, что на 21 пункт (4,5%) ниже I квартала и может свидетельствовать о стагнации роста рынка и пересмотре закономерностей, которые царили на нем с бума роста ковидного 2020-го.
Кроме основного рейтинга российского edtech, мы также составляем топы самых динамично растущих компаний на рынке по нашей специальной формуле. Мы поговорили с основателями, генеральными и операционными директорами топ-10 самых динамично растущих ДПО о том, какие решения привели к росту, что драйвит и сдерживает рынок и на что они делают ставку сегодня. Смотрите и слушайте наш видеоподкаст на YouTube.
Таргет на «Авито», контент-маркетинг и спецпроекты с крупными медийными личностями и корпорациями срабатывают лучше, чем оставшиеся после 2022 года performance-каналы, а большую эффективность показывает реклама отнюдь не у блогеров-миллионников. На встрече лидеров российского edtech, организованной Smart Ranking, представители онлайн-образования поделились опытом поиска эффективных маркетинговых механик.
Темпы роста рынка снижаются, конкуренция усиливается, стоимость привлечения клиентов растет, однако даже в этих условиях можно кратно увеличивать выручку. О проверке гипотез, поиске новых рынков и о том, почему невозможно гарантировать трудоустройство, рассказал Никита Старун, директор по стратегическому маркетингу Skillfactory.
Пока одни участники рынка считают ISA невозможной в России, часть игроков уже несколько лет ее практикуют. Skypro и Kata Academy рассказали, как построили и развивают модель, мотивируют и штрафуют студентов.
