Smart Ranking


Шесть миллиардов, all inclusive и российское ПО: главные цифры и тренды сегмента разработчиков и платформ за полгода

Шесть миллиардов, all inclusive и российское ПО: главные цифры и тренды сегмента разработчиков и платформ за полгода

В первом полугодии edtech-разработчики и платформы суммарно заработали 6,5 млрд рублей. Второй квартал принес рост более чем на четверть: выручка компаний увеличилась на 26,5% по сравнению с первым кварталом и на 47,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рассказываем, за счет чего развиваются компании, какие тренды отмечают участники рынка и что ждет сегмент в будущем.


Лидеры не меняются

Самую большую выручку за первое полугодие собрал GetCourse — компания заработала 1,8 млрд рублей, на 148% больше, чем годом ранее. Платформа масштабируется за счет того, что расширяет возможности GetCourse Pay, развивается на международном рынке и закрывает потребности клиентов с помощью сообщества GetCourse Club и маркетингового сервиса GetCourse Customer Success.

На втором месте iSpring с выручкой 1,2 млрд за полугодие и годовой динамикой 15,6%. Компания занимается запуском корпоративного онлайн-обучения. Во II квартале она внедрила в продукт несколько инновационных решений. Например, в июне выпустила интеллектуальный помощник iSpring Al. Нейросеть ускоряет работу над курсами: например, улучшает текст, генерирует идеи и прописывает структуру. Также разработчик добавил возможность создавать персонажей курсов. Герои могут соответствовать корпоративному стилю и брендбуку компании.

Выручка Webinar Group, по оценке SmR, за первое полугодие составила 565 млн рублей, это на 19,2% больше, чем за тот же период в 2022 году. Став частью экосистемы МТС в прошлом году, компания стремится создать универсальную платформу для коммуникаций.
Сегмент продолжит подстраиваться под новые экономические условия: внимание уделяется импортонезависимым технологиям (например, отечественным сервисам для видеоконференций), партнерству и комплексности услуг. Об этих и других трендах и прогнозах рассказали представители сегмента.


«Все включено» — ставка на экосистемность 

Участники рынка отмечают, что предлагать клиенту набор разрозненных IT-решений недостаточно. Чтобы взаимодействие с заказчиком было эффективным, платформы выстраивают единую инфраструктуру сервисов. Они либо разрабатывают собственные технологии, либо интегрируются с готовыми предложениями других вендоров — это позволяет закрыть максимум потребностей клиента.

Ксения Болотова, глава PR-службы «Антитренингов», рассказала, что их компания работает над полной автономностью внутри сервиса. Собственная платежная система, вебинарная платформа и маркетинговые инструменты встраиваются в продукт.
Этой же тактики придерживаются и в Webinar Group. Директор по маркетингу Любовь Смертина называет главным вектором развития компании переход от продукта для онлайн-обучения к платформе унифицированных коммуникаций. Видеозвонки, чаты, мессенджер, вебинары, телефония, API, календари, почта — все это либо уже стало, либо в ближайшем будущем станет частью единого сервиса.


Спрос на российское ПО

Еще один тренд, который присутствовал и раньше, но стал жесткой необходимостью после февраля 2022 года, — импортозамещение. По словам зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, на сегодня в России уже разработали аналоги для 80% решений в области информационных технологий. К переходу на отечественные решения компании подталкивает поддержка государства, ужесточение требований информационной безопасности и высокий спрос со стороны клиентов на импортозависимые технологии.
Руслан Демьяненко, CEO Talent Rocks, отметил, что стратегия их продукта предполагает полную замену проприетарных технологий (несвободного ПО. — Прим. ред.) и компонентов иностранного происхождения на open-source-решения. Также он добавил, что корпоративные заказчики, особенно из госсектора, стали более требовательными в вопросах безопасности и использования российского ПО. 

Компании видят положительный эффект от ухода иностранных вендоров. Например, в Webinar Group подчеркнули, что российские решения для бизнес-коммуникаций становятся все более востребованными — это драйвер для развития. Генеральный директор Websoft Алексей Корольков рассказал, что на все продукты платформы из-за ухода иностранного ПО растет спрос. 


Вместе проще

Участники рынка назвали конкуренцию и неопределенность сдерживающими факторами. Чтобы с ними справиться, некоторые компании кооперируются. 

Олег Панин, генеральный директор Center-Game, рассказал о создании консорциума с участием своей компании:

«Изменение стратегии заключается в том, что мы с нашими давними партнерами, с которыми работаем уже много лет то на одном проекте, то на другом, объединились в консорциум. Это такой стратегический союз, в котором мы объединяем все наши рынки и ресурсные мощности для того, чтобы быстрее делать проекты. Так, все изменения, происходящие в мире, сподвигли нас к тому, чтобы заключать плотные партнерства на рынке».

Также тренд на объединения заметен и в продвижении. Компании отметили, что сейчас эффективны партнерский и ко-маркетинг.


«Только интегрированный подход способен принести желаемые результаты», — считают в Webinar Group.


Все средства хороши

В маркетинге требуется комплексность, как считают наши собеседники. Помимо уже упомянутого взаимного PR, в ход идут и контент, и ивент-маркетинг, и таргетинг в соцсетях. Среди рабочих инструментов компании перечисляют публикацию кейсов и успешных практик, выпуск образовательных материалов и онлайн-учебников, проведение конференций и мастермайндов, продвижение через мессенджеры и соцсети, в особенности — Telegram. 


А сделки всё длиннее

Стало сложнее донести до заказчика ценность услуги. Леонид Бутаков, директор по продажам «Эквио», рассказал, что за счет этого цикл сделки увеличился. Клиенты «защищают» бюджеты: они проводят много согласований, чтобы каждая трата была обоснована. При этом в Motivity перенос сделок назвали одной из причин, почему не оправдались планы продаж на II квартал (за него компания заработала 34 млн рублей — на 10,5% меньше, чем в I квартале). В Center-Game также отметили, что из-за долгого согласования сделок усложняются и удлиняются пресейлы. 


По прогнозам…

Под конец этого года тренд на использование технологий виртуальной реальности станет заметным. Однако, по прогнозам Center-Game, значительно разовьется он только в 2024 году.

В ближайшие месяцы одним из трендов будет долгосрочное сотрудничество поставщика и заказчика. Клиент рассчитывает на взаимодействие и поддержку после поставки решения — это стимулирует компании работать с обратной связью и учитывать ее при развитии стратегии, считают в Webinar Group. Также ожидается, что тренд на экосистемность, импортозамещение и усиление информбезопасности сохранится до 2024 года.

Ксения Зайцева

Дата публикации: 21 Август 2023


Аналитика и интервью
Skillbox и «Яндекс Практикум» лидируют по показателю NPS
Skillbox и «Яндекс Практикум» лидируют по показателю NPS

Индекс лояльности и удовлетворенности пользователей среди ведущих онлайн-школ России в среднем равен 57 пунктам из 100, по оценке международной исследовательской компании Ipsos. Первое место разделили Skillbox и «Яндекс Практикум», на втором месте — Skillfactory, а на третьем — «Нетология» и Skypro.

Новости26 Февраль 2024
Траты те же, а клиентов больше: кейсы контекстной рекламы для edtech
Траты те же, а клиентов больше: кейсы контекстной рекламы для edtech

В 2023 году расходы на контекстную рекламу среди игроков edtech возросли на 35% по сравнению с 2022 годом, следует из данных Smart Ranking. Этот маркетинговый инструмент точно попадает в целевую аудиторию, гибко настраивается и позволяет быстро проверять гипотезы. Генеральный директор агентства контекстной и таргетированной рекламы «Имтен» Илья Ларшин рассказал про два рекламных кейса: маркетологам удалось увеличить количество лидов edtech-компаний, не наращивая бюджет на маркетинг.

Интервью20 Февраль 2024
Американский edtech замедлился

Smart Ranking проанализировал данные о выручке крупнейших американских публичных edtech-компаний, выпускающих отчетность в конце 2023 года (у кого финансовый год до сентября).

Аналитика15 Февраль 2024

Инвестиции упали на 80%: как финансировали edtech в 2023 году

2023 год оказался неудачным для привлечения инвестиций: на мировом и российском edtech-рынке объемы инвестиций снизились до рекордных значений. По сравнению с 2022 годом падение составило около 80%, по подсчетам Smart Ranking. Мы узнали у экспертов, как изменилось поведение инвесторов, какие ниши нужно занять в 2024 году, чтобы привлечь финансирование, и как сделать так, чтобы ваш проект заметили.

Аналитика07 Февраль 2024

IT-профессии еще на плаву. Edtech-рынок вырос в 2023 году на 32%

Агентство Smart Ranking обновило Рейтинг крупнейших компаний на edtech-рынке России по итогам IV квартала и всего 2023 года. В отличие от предыдущих лет, в этом году IV квартал не дал компаниям существенного прироста выручки, показав самый низкий показатель роста 10%. По итогам года рост рынка составил 32%. В Smart Ranking ожидают, что в 2024 году он будет ниже на 10–15 п. п.

Аналитика01 Февраль 2024

Топ-10 онлайн-школ по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ обучили более 470 тысяч школьников в 2023 году

Направление онлайн-подготовки к выпускным экзаменам растет: в 2023 году школы из топ-10 по числу выпускников обучили более 470 тысяч человек — на 68% больше, чем годом ранее, согласно исследованию Smart Ranking. Суммарно крупнейшие игроки заработали 10,2 млрд рублей (+37% к 2022 году). Сегмент драйвит высокая заинтересованность в подготовке к ОГЭ, гибкие системы оплаты обучения и использование технологий ИИ.

Аналитика31 Январь 2024

Десять edtech-мероприятий в России и в мире в 2024 году

Мы собрали 10 конференций и edtech-выставок, которые стоит посетить в 2024 году. Участие в этих мероприятиях поможет завести полезные знакомства, заявить о своем продукте и подготовиться к экспансии на зарубежные рынки. В подборку вошли события, которые пройдут в России, Великобритании, Испании, США, Нидерландах, Малайзии и Германии.

Новости23 Январь 2024

Три прогноза на 2024 год от участников edtech-рынка

Игроки edtech-рынка рассказали, чего они ждут от 2024 года: они уверены, что рынок будет и дальше наращивать объемы и создавать новые объединения. Кроме того, изменятся форматы продвижения, так как таргетинг и инфлюэнс-маркетинг перестают приносить желаемые результаты.

Аналитика12 Январь 2024

Из edtech в тайский девелопмент: Максим Спиридонов о своем бизнес-пути и перспективах рынка онлайн-образования

Максим Спиридонов, сооснователь «Нетологии» и «Фоксфорда», на Edtechs Awards объяснил, как запустить стартап, рассказал про истоки edtech-рынка и спрогнозировал освоение новых форматов. Мы собрали самые важные тезисы его выступления.

Интервью09 Январь 2024

Ultimate Education: «Мы должны знать больше, чем знает рынок»

Холдинг Ultimate Education стал победителем Edtechs Awards 2023 как самая быстрорастущая edtech-компания в сегменте ДПО, запустив 56 новых продуктов и показав рост выручки почти на 70%. О том, как управлять компанией, объединяющей шесть школ, сохраняя их самостоятельность, о новых сделках и своих планах войти в топ-3 рынка ДПО Smart Ranking рассказали генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин и управляющий директор холдинга Никита Подлипский.

Интервью30 Декабрь 2023

Все статьи ->
Skillbox и «Яндекс Практикум» лидируют по показателю NPS
Skillbox и «Яндекс Практикум» лидируют по показателю NPS

Индекс лояльности и удовлетворенности пользователей среди ведущих онлайн-школ России в среднем равен 57 пунктам из 100, по оценке международной исследовательской компании Ipsos. Первое место разделили Skillbox и «Яндекс Практикум», на втором месте — Skillfactory, а на третьем — «Нетология» и Skypro.

Новости26 Февраль 2024
Траты те же, а клиентов больше: кейсы контекстной рекламы для edtech
Траты те же, а клиентов больше: кейсы контекстной рекламы для edtech

В 2023 году расходы на контекстную рекламу среди игроков edtech возросли на 35% по сравнению с 2022 годом, следует из данных Smart Ranking. Этот маркетинговый инструмент точно попадает в целевую аудиторию, гибко настраивается и позволяет быстро проверять гипотезы. Генеральный директор агентства контекстной и таргетированной рекламы «Имтен» Илья Ларшин рассказал про два рекламных кейса: маркетологам удалось увеличить количество лидов edtech-компаний, не наращивая бюджет на маркетинг.

Интервью20 Февраль 2024
Американский edtech замедлился
Американский edtech замедлился

Smart Ranking проанализировал данные о выручке крупнейших американских публичных edtech-компаний, выпускающих отчетность в конце 2023 года (у кого финансовый год до сентября).

Аналитика15 Февраль 2024
Инвестиции упали на 80%: как финансировали edtech в 2023 году
Инвестиции упали на 80%: как финансировали edtech в 2023 году

2023 год оказался неудачным для привлечения инвестиций: на мировом и российском edtech-рынке объемы инвестиций снизились до рекордных значений. По сравнению с 2022 годом падение составило около 80%, по подсчетам Smart Ranking. Мы узнали у экспертов, как изменилось поведение инвесторов, какие ниши нужно занять в 2024 году, чтобы привлечь финансирование, и как сделать так, чтобы ваш проект заметили.

Аналитика07 Февраль 2024
IT-профессии еще на плаву. Edtech-рынок вырос в 2023 году на 32%
IT-профессии еще на плаву. Edtech-рынок вырос в 2023 году на 32%

Агентство Smart Ranking обновило Рейтинг крупнейших компаний на edtech-рынке России по итогам IV квартала и всего 2023 года. В отличие от предыдущих лет, в этом году IV квартал не дал компаниям существенного прироста выручки, показав самый низкий показатель роста 10%. По итогам года рост рынка составил 32%. В Smart Ranking ожидают, что в 2024 году он будет ниже на 10–15 п. п.

Аналитика01 Февраль 2024
Топ-10 онлайн-школ по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ обучили более 470 тысяч школьников в 2023 году
Топ-10 онлайн-школ по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ обучили более 470 тысяч школьников в 2023 году

Направление онлайн-подготовки к выпускным экзаменам растет: в 2023 году школы из топ-10 по числу выпускников обучили более 470 тысяч человек — на 68% больше, чем годом ранее, согласно исследованию Smart Ranking. Суммарно крупнейшие игроки заработали 10,2 млрд рублей (+37% к 2022 году). Сегмент драйвит высокая заинтересованность в подготовке к ОГЭ, гибкие системы оплаты обучения и использование технологий ИИ.

Аналитика31 Январь 2024
Десять edtech-мероприятий в России и в мире в 2024 году
Десять edtech-мероприятий в России и в мире в 2024 году

Мы собрали 10 конференций и edtech-выставок, которые стоит посетить в 2024 году. Участие в этих мероприятиях поможет завести полезные знакомства, заявить о своем продукте и подготовиться к экспансии на зарубежные рынки. В подборку вошли события, которые пройдут в России, Великобритании, Испании, США, Нидерландах, Малайзии и Германии.

Новости23 Январь 2024
Три прогноза на 2024 год от участников edtech-рынка
Три прогноза на 2024 год от участников edtech-рынка

Игроки edtech-рынка рассказали, чего они ждут от 2024 года: они уверены, что рынок будет и дальше наращивать объемы и создавать новые объединения. Кроме того, изменятся форматы продвижения, так как таргетинг и инфлюэнс-маркетинг перестают приносить желаемые результаты.

Аналитика12 Январь 2024
Из edtech в тайский девелопмент: Максим Спиридонов о своем бизнес-пути и перспективах рынка онлайн-образования
Из edtech в тайский девелопмент: Максим Спиридонов о своем бизнес-пути и перспективах рынка онлайн-образования

Максим Спиридонов, сооснователь «Нетологии» и «Фоксфорда», на Edtechs Awards объяснил, как запустить стартап, рассказал про истоки edtech-рынка и спрогнозировал освоение новых форматов. Мы собрали самые важные тезисы его выступления.

Интервью09 Январь 2024
Ultimate Education: «Мы должны знать больше, чем знает рынок»
Ultimate Education: «Мы должны знать больше, чем знает рынок»

Холдинг Ultimate Education стал победителем Edtechs Awards 2023 как самая быстрорастущая edtech-компания в сегменте ДПО, запустив 56 новых продуктов и показав рост выручки почти на 70%. О том, как управлять компанией, объединяющей шесть школ, сохраняя их самостоятельность, о новых сделках и своих планах войти в топ-3 рынка ДПО Smart Ranking рассказали генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин и управляющий директор холдинга Никита Подлипский.

Интервью30 Декабрь 2023
Партнеры проекта