Российский edtech-рынок стагнирует, но по итогам года все же превысит 100 млрд рублей
Агентство Smart Ranking обновило Рейтинг крупнейших компаний на рынке онлайн-образования России по итогам первого полугодия 2023 года. Общая выручка компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 30,6%. Во II квартале 2023 года, по данным обновленного рейтинга агентства Smart Ranking, Индекс edtechs100 составил 417 пунктов, или 25,3 млрд рублей, что на 21 пункт (4,5%) ниже I квартала и может свидетельствовать о стагнации роста рынка и пересмотре закономерностей, которые царили на нем с бума роста ковидного 2020-го.
Годовой рост во II квартале составил 33,42%, во всем первом полугодии — 30,6%. Квартальное падение российского edtech коснулось сегментов, детского образования (-5,57%), ДПО (-6,38%) и бизнес-образования (-19,97%). Замедление II квартала относительно I квартала для рынка нетипично — с ковидного 2020-го по 2022-й год, во время которого edtech просел, отрасль росла в среднем на 29% квартал к кварталу. Очевидно, что теперь рост не будет сопоставим с предыдущими годами, когда рынок утраивался и удваивался.
При подобной стагнации проявилась сезонность. Так, падение детского сегмента связано с тем, что летом у детей каникулы — спрос по этому направлению восстановится в начале осени. В ДПО падение связано с подорожанием привлечения клиентов и ростом закредитованности населения: спрос на дорогие курсы «для общего развития» снижается, и среди клиентов остаются только либо мотивированные студенты, либо те, у кого есть деньги на обучение. В бизнес-образовании причиной падения стало сокращение доходов населения со стороны частных клиентов и уход зарубежных заказчиков — в B2B.
За год рынок, особенно на фоне падения во II квартале 2022 года, вырос на 33,4%, и все его сегменты показывают положительную годовую динамику от 23 до 47%. Учитывая прогноз роста рынка на 15–20% год к году, результаты оказались выше ожиданий. Кроме того, абсолютное большинство игроков отмечают, что все их результаты оказались в рамках плана или выше.
При пессимистичном прогнозе (когда второе полугодие окажется сопоставимо с первым, обычно — выше), объем рынка по итогам 2023 года составит 104 млрд рублей, что на 16% выше объема 2022 года.
Динамика по сегментам за год:
-
ДПО +34%
-
Детское образование +25%
-
Разработчики и платформы +47%
-
Бизнес-образование +38%
-
Иностранные языки +23%
Индекс edtechs100
Чтобы отслеживать динамику рынка, Smart Ranking решило ввести собственный Индекс российского edtech-рынка, который основан на суммарной выручке 100 крупнейших компаний. За исходное значение Индекса (100) мы взяли I квартал 2020 года как время зарождения и активного роста российского и мирового эдтеха. Таким образом, во II квартале 2023 года Индекс составил 417 пунктов — на 21 пункт меньше I квартала.
Номинации: лидеры сегментов и лидеры роста
Лидером рынка второй квартал подряд остается группа компаний Skyeng — по оценке Smart Ranking, выручка холдинга составила 2,8 млрд рублей — на 23% больше, чем годом ранее, и на 16% меньше, чем в I квартале. Компания расчет в первую очередь за счет диверсификации продукта, являясь лидером в нише иностранных языков и детского образования, а также показывая высокий рост компании Skypro в нише ДПО.
Лидером сегмента ДПО остается Skillbox Holding (помимо самого Skillbox, включает компании Geekbrains, SkillFactory и другие). Выручка холдинга упала за квартал на 18,3%, но выросла за год на 4,3%, составив 2,4 млрд рублей, по оценке Smart Ranking. Во втором квартале наблюдается прирост год к году у отдельных направлений в Skillbox Holding Limited: на четверть выросли «Дизайн» и «Маркетинг», почти в 6 раз – направление высшего онлайн-образования.
Лидер детского сегмента — Skysmart (входит в холдинг Skyeng). Выручка Skysmart, по оценке Smart Ranking, за квартал упала на 40,6% и составила 890 млн — на 11% больше, чем годом ранее. На квартальное падение повлияла сезонность, объем продаж, как заявляют в компании, восстановится осенью.
Лидер сегмента иностранных языков — Skyeng. Выручка компании, по оценке Smart Ranking, во II квартале составила 1665 млн рублей — на 0,9% больше, чем в прошлом квартале, и на 14,4% больше, чем годом ранее.
Лидер сегмента бизнес-образования — Like Центр. Во II квартале компания по итогам продаж не дошла до целевых показателей из-за тестирования нового продукта, новых чеков и новой модели продаж, которая показала результат ниже ожиданий. Выручка Like Центра во II квартале составила 1,72 млрд рублей — на 18,5% меньше, чем в I квартале, но на 98% больше, чем годом ранее (в прошлом году компания значительно потеряла из-за ограничения работы основных соцсетей).
Самыми быстрорастущими edtech-компаниями за квартал во II квартале оказались:
-
поставщик образовательных решений в B2G «Мобильное электронное образование» (+668%, до 384,4 млн рублей);
-
платформа обучения финансам Ольги Гогаладзе PRO.FINANSY (+644%, до 171,3 млн рублей, по оценке SmR);
-
профориентационная платформа «Профилум», работающая в основном в B2G (+342%, до 93 млн).
За год больше всего выросли (во многом за счет эффекта низкой базы):
-
Группа компаний WINbd (+960%, до 70,7 млн) — за счет разморозки спроса на корпоративное обучение;
-
платформа бизнес-образования «Антинорма» (+828%, до 112,7 млн) — за счет реорганизации отдела маркетинга;
-
детская школа программирования Rocket Tech School (+725% до 51,4 млн) — за счет роста спроса на детское образование в IT.
Среди топ-20 самые высокие темпы роста за год показали:
-
платформа Getcourse (+204%, до 973,5 млн) — за счет перестройки маркетинга и источников трафика;
-
Like Центр (+86,5%, до 1,6 млрд);
-
детская образовательная платформа «Фоксфорд» (+70,6%, до 918 млн) — за счет фокуса на развитии в РФ и роста спроса на групповые форматы занятий.
Дата публикации: 02 Август 2023
Сегмент курсов по ИИ становится все более востребованным среди В2С-аудитории. По данным исследования Smart Ranking, объем рынка за 2024 год составил 4,5 млрд рублей, а за I полугодие 2025 — 2,1 млрд рублей. По оценкам экспертов, за текущий год рынок увеличится на четверть. Его драйвером станут не только рост числа курсов, но и интеграция ИИ-инструментов в рабочие процессы компаний и повышение спроса на специализированные навыки.
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ — один из самых динамично растущих сегментов российского edtech. Все больше выпускников выбирают онлайн-школы вместо офлайн-репетиторов: по данным исследования Smart Ranking, минимум 22% (почти 152 тысячи) участников ЕГЭ готовились именно так. Исследование показывает, что успешные образовательные компании добиваются не только устойчивых финансовых результатов, но и высоких показателей качества обучения. Лидерами по эффективности подготовки к ЕГЭ стали «100балльный репетитор», «Тетрика» и NeoFamily.
Наибольший рост на edtech-рынке показывают детские онлайн-школы, причем из разных сегментов: хоумскулинг, школьные предметы, подготовка к ЕГЭ. В лидеры по динамике вошли «Точка знаний», «100балльный репетитор», «ЕГЭland». Несмотря на рекордное замедление сегмента ДПО, свои кейсы быстрого роста показали «Инфоурок», «Зерокодер», TutorPlace.
I полугодие 2025 года становится переломным для рынка edtech: выручка компаний замедляется, онлайн-школам приходится искать новые форматы и каналы продвижения. Собрали главные тренды полугодия и комментарии участников рынка о происходящем в этом году.
Во II квартале 2025 года рынок онлайн-образования показал минимальный годовой рост с 2022 года — он составил 10%, по данным Smart Ranking. Одной из новых точек опоры участники рынка называют работу в сегменте формального образования. Тренд, наметившийся пару лет назад, усиливается: edtech-компании не только запускают совместные программы с вузами и колледжами, но и открывают новые для рынка бизнес-модели. В обзоре — ключевые кейсы текущего года.
Во II квартале 2025 года выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний составила 34,2 млрд рублей — всего на 10% больше, чем год назад, следует из нового edtech-рейтинга Smart Ranking. Это самый слабый годовой рост с конца 2022 года. Несколько лучше выглядит ситуация в I полугодии: +13% и 71,6 млрд рублей суммарной выручки. Однако и здесь темпы далеки от докризисных, а с учетом инфляции рынок фактически находится в рецессии.
Разговоры об искусственном интеллекте в образовании сопровождаются ожиданием прорыва — от персонализированных курсов до роботов-преподавателей. На деле пока компании сосредоточены на автоматизации рутины: это уже дает экономию, но системного влияния на бизнес-результаты еще нет, показал анализ кейсов игроков edtech-рынка.
Топ-35 крупнейших edtech-компаний Узбекистана заработали 118 млрд сумов в 2024 году, что на 94% больше, чем годом ранее. При этом объем всего рынка онлайн-образования в стране составляет не менее 126 млрд сумов (порядка 790 млн рублей), по оценке Smart Ranking. Рост рынка происходит за счет большого количества новичков не только из Узбекистана, но также из России и Казахстана.
Образовательный холдинг группы «Просвещение», традиционно ассоциирующийся с учебной литературой, активно развивает цифровое направление, инвестирует в технологические решения для школьного образования и расширяет портфель активов. О том, как трансформируется стратегическая модель компании, где приоритет отдан не наращиванию пользовательской базы, а продвижению собственных образовательных продуктов, Smart Ranking рассказала Ольга Пономарева, заместитель генерального директора по стратегии и маркетингу ГК «Просвещение».
Рынок онлайн-образования в 2024 году в Казахстане вырос: совокупная выручка 90 крупнейших компаний достигла 95,4 млрд тенге, увеличившись на 20% за год. Главный драйвер рынка — детское образование и подготовка к выпускным экзаменам. Кроме того, участники рынка видят все больше перспектив в корпоративном обучении.
Сегмент курсов по ИИ становится все более востребованным среди В2С-аудитории. По данным исследования Smart Ranking, объем рынка за 2024 год составил 4,5 млрд рублей, а за I полугодие 2025 — 2,1 млрд рублей. По оценкам экспертов, за текущий год рынок увеличится на четверть. Его драйвером станут не только рост числа курсов, но и интеграция ИИ-инструментов в рабочие процессы компаний и повышение спроса на специализированные навыки.
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ — один из самых динамично растущих сегментов российского edtech. Все больше выпускников выбирают онлайн-школы вместо офлайн-репетиторов: по данным исследования Smart Ranking, минимум 22% (почти 152 тысячи) участников ЕГЭ готовились именно так. Исследование показывает, что успешные образовательные компании добиваются не только устойчивых финансовых результатов, но и высоких показателей качества обучения. Лидерами по эффективности подготовки к ЕГЭ стали «100балльный репетитор», «Тетрика» и NeoFamily.
Наибольший рост на edtech-рынке показывают детские онлайн-школы, причем из разных сегментов: хоумскулинг, школьные предметы, подготовка к ЕГЭ. В лидеры по динамике вошли «Точка знаний», «100балльный репетитор», «ЕГЭland». Несмотря на рекордное замедление сегмента ДПО, свои кейсы быстрого роста показали «Инфоурок», «Зерокодер», TutorPlace.
I полугодие 2025 года становится переломным для рынка edtech: выручка компаний замедляется, онлайн-школам приходится искать новые форматы и каналы продвижения. Собрали главные тренды полугодия и комментарии участников рынка о происходящем в этом году.
Во II квартале 2025 года рынок онлайн-образования показал минимальный годовой рост с 2022 года — он составил 10%, по данным Smart Ranking. Одной из новых точек опоры участники рынка называют работу в сегменте формального образования. Тренд, наметившийся пару лет назад, усиливается: edtech-компании не только запускают совместные программы с вузами и колледжами, но и открывают новые для рынка бизнес-модели. В обзоре — ключевые кейсы текущего года.
Во II квартале 2025 года выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний составила 34,2 млрд рублей — всего на 10% больше, чем год назад, следует из нового edtech-рейтинга Smart Ranking. Это самый слабый годовой рост с конца 2022 года. Несколько лучше выглядит ситуация в I полугодии: +13% и 71,6 млрд рублей суммарной выручки. Однако и здесь темпы далеки от докризисных, а с учетом инфляции рынок фактически находится в рецессии.
Разговоры об искусственном интеллекте в образовании сопровождаются ожиданием прорыва — от персонализированных курсов до роботов-преподавателей. На деле пока компании сосредоточены на автоматизации рутины: это уже дает экономию, но системного влияния на бизнес-результаты еще нет, показал анализ кейсов игроков edtech-рынка.
Топ-35 крупнейших edtech-компаний Узбекистана заработали 118 млрд сумов в 2024 году, что на 94% больше, чем годом ранее. При этом объем всего рынка онлайн-образования в стране составляет не менее 126 млрд сумов (порядка 790 млн рублей), по оценке Smart Ranking. Рост рынка происходит за счет большого количества новичков не только из Узбекистана, но также из России и Казахстана.
Образовательный холдинг группы «Просвещение», традиционно ассоциирующийся с учебной литературой, активно развивает цифровое направление, инвестирует в технологические решения для школьного образования и расширяет портфель активов. О том, как трансформируется стратегическая модель компании, где приоритет отдан не наращиванию пользовательской базы, а продвижению собственных образовательных продуктов, Smart Ranking рассказала Ольга Пономарева, заместитель генерального директора по стратегии и маркетингу ГК «Просвещение».
Рынок онлайн-образования в 2024 году в Казахстане вырос: совокупная выручка 90 крупнейших компаний достигла 95,4 млрд тенге, увеличившись на 20% за год. Главный драйвер рынка — детское образование и подготовка к выпускным экзаменам. Кроме того, участники рынка видят все больше перспектив в корпоративном обучении.
Партнеры проекта
