Индекс российского edtech-рынка

Аналитика за 4 квартал 2023 года

Агентство Smart Ranking обновило Рейтинг крупнейших компаний на edtech-рынке России по итогам IV квартала и всего 2023 года. В отличие от предыдущих лет, в этом году IV квартал не дал компаниям существенного прироста выручки, показав самый низкий показатель роста 10%. По итогам года рост рынка составил 32%. В Smart Ranking ожидают, что в 2024 году он будет ниже на 10–15 п. п.

Рост на треть

Суммарная выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России за 2023 год составила 119 млрд рублей (123 млрд — по топ-150), что на 32% выше 2022 года

Суммарная выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России в IV квартале текущего года составила 34 млрд рублей (36 млрд — по топ-150), что на 24% выше, чем в IV квартале прошлого года, и на 11% выше, чем за предыдущий квартал. 

«Это самый низкий квартальный показатель за последние годы, однако надо помнить, что III квартал показал рекордный рост 38%, — отмечает основатель Smart Ranking Дарья Рыжкова. — Финальные значения по году совпадают с нашими прошлыми прогнозами: в диапазоне 30–35%. Мы ожидаем, что в 2024 году (в базовом сценарии, без учета внешних факторов) рост составит 15–20%».

Лидеры рынка

Интересно, что более половины выручки всего рейтинга приходится на топ-10 лидеров (более 67 млрд рублей). Лидерство сохранил Skillbox Holding.

Крупнейшие edtech-компании по выручке в 2023 году

* Оценка Smart Ranking.

Основные сегменты

ДПО по-прежнему остается основным сегментом российского edtech-рынка (35%), однако детский сегмент снова показывает более высокие темпы роста (39% против 27%) и, таким образом, в 2024 году может занять первую строчку. 

Лидером роста по итогам года при этом стал сегмент «Разработчики и платформы». Если в 2022 году его выручка увеличилась на 20% (а многие компании стагнировали или потеряли в показателях), то по итогам 2023-го он вырос в полтора раза. Основной вклад внесла крупнейшая платформа на рынке Getcourse, которая за год совершила самый большой рывок среди крупных компаний рейтинга, поднявшись с 16-го на 6-е место. 

Стоит отметить, что годовой оборот школ, работающих на Getcourse (покрывает около 70% рынка), который практически не прибавил в 2022 году, за 2023 год отыграл упущенное и показал рекордный рост 66%, достигнув 158 млрд рублей. Таким образом, можно сказать, что впервые инфобизнес обошел по объемам компании из edtech-рейтинга (напомним, что онлайн-школы в рейтинге работают на своих LMS).

Участники рынка ДПО говорят о возросшей конкуренции, росте цены привлечения, а также в целом продолжении непростого периода для экономики. В частности, высокий рост в III квартале ряд компаний объясняли снижением уровня тревожности, в результате чего смог реализоваться отложенный спрос первой половины года. Снижение темпов роста в IV квартале может свидетельствовать об изменении характера потребления: самым прибыльным становится не период предпраздничных распродаж, а начало учебного года.

Не исключено, что приближение выборов и подведение итогов года не позволило в полной мере воспользоваться периодом в преддверии праздников, когда компании традиционно проводили «Черную пятницу».

Детское образование тоже показало снижение динамики (с 44 до 37%), однако не такое сильное, как в ДПО. Участники рынка отмечают рост спроса на продукты для средней школы, а также курсы профориентирования.

Комментарии участников рынка

ДПО

«Если раньше развитие edtech-компаний было вокруг идеи роста, то сейчас мы ориентированы на то, чтобы сделать всех наших клиентов адвокатами бренда. Мы обучаем сотни тысяч людей, и важно сделать так, чтобы все они нас любили. В 2023 году более 20 тысяч человек нашли работу после обучения в Skillbox.

Уже второй год подряд нам удается быть прибыльными и вкладываться в R&D, что позволяет трансформировать продукт и технологические решения с опорой на студента. Главным из них является LMS 3.0 — нелинейная модель обучения на базе 4C/ID, благодаря которой студенты с разным уровнем могут обучаться персонализированно, это увеличивает доходимость и качество результата. 

Таким образом, рентабельность, продукт, клиентоцентричность — вот три направления, которые мы намерены развивать в ближайшие годы».

Дмитрий Крутов, основатель и генеральный директор Skillbox

«Итоги продаж в 2023 году оказались несколько ниже планируемых значений. Мы связываем это с тем, что в целом для всего взрослого edtech год был непростым. Однако в отдельных сегментах мы замечаем хорошую динамику: например, сегмент B2B вырос в три раза по сравнению с 2022 годом». 

Марианна Снигирева, СЕО «Нетологии»

«В 2023 году Ultimate Education стал самым быстрорастущим edtech-проектом в сегменте ДПО. Выручка холдинга по итогам года выросла на 72% и составила 1,9 млрд рублей. Этому способствовали централизация внутренних процессов, активное расширение в рамках СНГ, развитие B2B-направления и сквозных проектов коммерции. Наша аудитория выросла до 1,4 млн участников (рост более 40%), а количество студентов — более чем на 150%. Мы продолжили расширять продуктовую матрицу и запустили 56 новых продуктов по всем направлениям. Например, в школе дизайна Bang Bang Education появились курсы по IT, а в Moscow Digital School расширяем продуктовую матрицу по смежным направлениям — финансы, аналитика и др.

В 2024 году Ultimate Education планирует продолжить расти быстрее рынка с динамикой более чем в 1,5 раза».

Павел Мосейкин, CEO Ultimate Education

«2023 год мы заканчиваем хоть и с незначительным, но ростом выручки год к году на 9%. Сдержанную динамику по росту мы связываем с конкурентностью сегмента взрослого ДПО по направлению программирования, а также с тем, что многие привычные способы привлечения аудитории перестают работать и сама стоимость привлечения становится выше».

Георгий Бабаян, руководитель и основатель «Эльбрус Буткемп»

В рамках 2023 года в b2c нам удалось вырасти по выручке почти в два раза.

Этот рост мы мы связываем с продолжающимся ростом интереса к программам upskilling для уже уверенных специалистов midde и выше. Также мы отметили значительный рост интереса к темам стратегии и лидерства, которые напрямую связаны с волной пересмотра управления бизнесом, проектами и командой, вызванной внешней средой (рынком). Бизнес ищет новые возможности и капиталы, а грамотно сформированный лидерский подход позволяет командам и специалистам достигать этих целей.
Мария Бочарова, СЕО SETTERS EDUCATION

Детское образование

«По итогам 2023 года мы перевыполнили план продаж в целом по компании примерно на 10%. В особенности это коснулось Домашней школы “Фоксфорда” и проекта “Код будущего” — здесь итоговые показатели продаж были значительно выше запланированных. Чуть ниже — в групповых форматах в сегменте дополнительного образования. Практически полностью соответствовали нашим ожиданиям продажи в репетиторском формате сегмента дополнительного образования. Эти результаты мы связываем как с устойчивым ростом рынка школьного edtech, так и с тем, что мы предлагаем аудитории действительно качественный продукт». 

Андрей Сизов, генеральный директор онлайн-школы «Фоксфорд»

«2023 год показал значительный рост в сегменте продуктов для средней школы. Этот тренд мы заметили еще раньше и поэтому усилили продуктовое предложение в этом году. Также мы запустили свой колледж, поскольку значительный процент девятиклассников выбирает именно СПО, а не продолжение обучения в школе. Мы видели, что можем создать в данной области качественный образовательный продукт. В сегменте старшей школы мы стабильно росли на уровне наших планов. Что касается 5–7-х классов, я бы отметил значительный интерес к профориентационным продуктам. Во многом это объясняется большей популяризацией профориентации в школах, начиная с 5-го класса. Также можно отметить рост нашего олимпиадного направления: пока это продукт лидогенерирующий, но рост интереса очень заметен по сравнению с прошлым годом. В целом, если рассматривать весь год, я бы отметил достаточно активный рост спроса на дополнительное детское образование (в разных продуктах), начиная с 8-го класса».

Михаил Мягков, основатель и CEO MAXIMUM Education

«Как мы и планировали, продолжаем расти. Рост оказался чуть ниже наших прогнозов. Один из факторов — сказался более заметный, чем раньше, отток девятиклассников, которые приняли решение закончить обучение в школе и пойти учиться в колледжи или работать».
Ольга Перлина, директор по маркетингу «ИнтернетУрока»

Платформы

«Чтобы достичь такого результата, мы очень много работали “на клиента”, как с продуктовой точки зрения, так и с маркетинговой. Еще в 2022-м мы в ответ на потребности наших клиентов расширили функциональность платформы, что существенно повлияло на нашу динамику в 2023 году. 

Что касается маркетинга, весь год мы очень плотно взаимодействовали с нашими клиентами на всех уровнях, чтобы создавать для них дополнительную ценность. В результате наша клиентская база росла, а текущие клиенты показывали все более значительные результаты (GMV 158 млрд рублей в 2023 году против 95 млрд рублей в 2022 году), что закономерно отразилось и на нашей выручке».

Сергей Михайлов, СЕО платформы GetCourse