Индекс российского edtech-рынка

Аналитика за 2 квартал 2024 года

Агентство Smart Ranking обновило Рейтинг крупнейших компаний на edtech-рынке России по итогам II квартала 2024 года. Второй квартал подряд рынок демонстрирует годовую динамику на уровне +22%. Главные ожидания связаны со вторым полугодием, сегментом высшего образования и СПО, а также внедрением ИИ.

Суммарная выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России за II квартал 2024 года составила 32 млрд рублей, что на 22,46% выше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 3,24% ниже, чем за I квартал 2024 года. Стабилизацию динамики на более низком уровне, чем в 2023 году, объясняют сложностями с получением рассрочек, смещением спроса рынка труда с IT-специалистов на квалифицированных рабочих (которых сложнее обучать онлайн), а также негативным информационным фоном вокруг инфобиза.

Сегмент разработки, который на фоне импортозамещения показал в I квартале рост больше 70% и мог стать новым двигателем российского edtech, вернулся к более умеренным показателям, и лидером роста снова оказался сегмент детского образования.

Основные тренды

• Лидером рейтинга второй квартал подряд становится Skyeng, прежний лидер холдинг Skillbox расположился на втором месте. При этом, по оценке SmR, квартальное падение показали два крупных игрока — Skillbox и «Нетология». На рынок в последние годы все большее влияние оказывает сезонность: год назад Skyeng так же вырывался в лидеры во втором квартале, обогнав Skillbox, который стал лидером по итогам года, поскольку наиболее «хлебным» оказывается второе полугодие, и сегмент ДПО еще может отыграть свои позиции. Отдельные игроки продолжали рост и во втором квартале: так, холдинг Ultimate Education (купивший новую школу) вырос на 62% за год.

• При этом высокие результаты показали компании, работающие в сегменте классического базового образования — ВО и СПО, который пока не выделен в отдельный сегмент. Так, выручка «Синергии» от этих двух направлений, работающих в формате онлайн, выросла на 48%, выручка колледжа IThub — на 36%.

• Из растущих направлений участники рынка по-прежнему называют обучение нейросетям (и взрослых, и детей).

Комментарии участников рынка

Об общей ситуации на рынке: рост консолидации, стоимости трафика и влияние информационного фона

Рустам Айнетдинов, исполнительный директор ГК Skyeng

«Мы отмечаем усиление конкуренции среди средних и небольших игроков, что оказывает давление на рост рекламных ставок. И скорее всего, те, кто не успеет или не сможет подготовиться к новому учебному сезону, проиграют свои доли рынка большим игрокам. Крупные компании продолжают как развивать сам образовательный продукт, так и создавать новые ценностные предложения для учеников. Такое положение дел будет стимулировать тренд на консолидацию рынка, и количество сделок в секторе ожидаемо вырастет».

Дмитрий Крутов, основатель и генеральный директор Skillbox

«Мы делаем большую ставку на бесплатные каналы. Так, Skillbox Media, наш медиапроект, в первом полугодии пробил 5 млн визитов в месяц, и мы продолжаем масштабировать его. Делая акцент на развитии наших фримиум-воронок, в ближайшее время мы будем концентрироваться на развитии продуктовых и методологических решений, а также на улучшении метрик трудоустройства. Мы планируем, что в этом году трудоустроенных станет больше 30 тысяч».

Егор Сорокин, управляющий директор школы IT-профессий Skillfactory

«В первом полугодии замедлился темп рост рынка образовательных продуктов. Мы связываем это с несколькими вещами. Во-первых, значительно вырос спрос на рабочие специальности. Еще несколько лет назад был заметен активный рост рынка IT-профессий — этот сектор входил в число сфер с наибольшим количеством предлагаемых вакансий. Сейчас же наблюдается резкий рост интереса аудитории к рабочим специальностям, так как в некоторых случаях им даже проще и быстрее обучиться. Из этого следует, что конкуренция за кадры сейчас высокая не только в IT-секторе, но и в других отраслях, так как дефицит кадров испытывают и другие сферы. Во-вторых, в 2022–2023 годах сильному толчку в сфере IT способствовали и государственные инициативы: поддержка IT-отрасли, гранты и льготы, различные проекты, такие как «Цифровые профессии», существенно сказались на развитии рынка. Многие люди получили возможность обучаться востребованным IT-специальностям. На данный момент деятельность проекта на паузе, однако стоит учитывать, что он был драйвером для роста как рынка IT, так и соответствующих образовательных продуктов».

Павел Мосейкин, CEO Ultimate Education

«На текущем этапе развития российского рынка edtech мы отмечаем тенденцию к качественному росту в уже занятых нишах и пересмотру рыночной парадигмы в сторону увеличения прибыли. Если ранее компании акцентировали внимание на выручке и активно вкладывали бюджеты в маркетинг для привлечения новой аудитории и популяризации онлайн-образования в целом, то сегодня игроки ориентированы на маржинальность бизнеса и работу с текущими студентами, для которых онлайн-образование уже стало неотъемлемой частью жизни. Рынок edtech, и особенно сегмент дополнительного профессионального образования (ДПО), становится более стабильным и предсказуемым в плане роста и менее подверженным эмоциональным колебаниям. С учетом общей динамики мы ожидаем, что по итогам года сегмент ДПО сохранит лидирующие позиции, а общий рост рынка edtech составит не менее 30–35% год к году. Мы в Ultimate Education планируем продолжить демонстрировать опережающие рынок темпы роста».

Артем Захаров, основатель PuzzleBrain

«Наблюдаем увеличение цикла принятия решения о покупке даже на низком чеке, в том числе у проектов, с которыми общаемся напрямую и являемся для них частичным донором трафика. Такое ощущение, что покупки становятся всё более осмысленными или влияет давление в прессе, будто инфобиз — это плохо, и прочие факторы».

О популярных направлениях: по-прежнему в топе обучение нейросетям

Дмитрий Крутов, основатель и генеральный директор Skillbox

«Основной тренд — внедрение ИИ-технологий. Компании на рынке усиливают треки обучения и ассистентами, и сервисами на базе ИИ. Мы также много внимания уделяем обучению ИИ. Наблюдаем стабильный рост спроса на программы в направлениях дизайна, маркетинга и менеджмента. Во II квартале 2024 года направление маркетинга опередило дизайн, заняв третью строчку по числу пользователей. Лидерство сохраняет “Программирование”, на втором месте идет направление “Управление”. В этом году мы открыли новое для нас направление “Здоровье”, где ожидаем высоких результатов в 2024 году. Мы также наблюдаем значительный рост спроса на нецифровые профессии. Например, специальность “Дизайнер интерьеров” показала рост по выручке на 52% год к году».

Илья Курмышев, СЕО «Яндекс Практикума»

«Главный тренд, который сложно игнорировать, — глобальный рост интереса к искусственному интеллекту. В “Яндекс Практикуме” во II квартале 2024 года мы интегрировали модуль по работе с нейросетями во все флагманские курсы. Верим, что навык работы с ИИ вскоре станет заметным преимуществом на рынке труда во многих профессиях».

Ольга Перлина, директор по маркетингу «ИнтернетУрока»

На потребительское поведение наших клиентов влияет специфика нашего бизнеса — мы работаем с детской аудиторией, и даже еще более узко — со школьниками (и их родителями). Весной, что логично, у нас максимально востребованы курсы подготовки к выпускным экзаменам и онлайн-репетиторы — продукты, заточенные именно под конец учебного года: под последний рывок перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ и подведением итогов. Кроме того, в этом учебном году мы запустили линейку продуктов дополнительного образования для детей: в частности, курсы по развитию эмоционального интеллекта и по обучению работе с нейросетями — и во II квартале видим повышенный спрос именно на них.

Об СПО и ВО

Кристина Граль, директор по стратегическому развитию IThub college

«Очевиден устойчивый спрос на обучение разработке игр и другим творческим профессиям. В то же время заметно снижение органического интереса к обучению традиционным IT-специальностям».

Егор Сорокин, управляющий директор школы IT-профессий Skillfactory

«Для нас одним из основных фокусов II квартала был старт приемной кампании в онлайн-магистратуры, которая продлится до сентября включительно. В этом году мы масштабировали направление высшего образования и запустили сразу 14 программ с ведущими вузами (восемь из которых — новые)».